การนำเข้าสหรัฐเร่งตัว; ปริมาณใกล้ระดับก่อนโควิด

สถานการณ์ยังห่างไกลจากปกติที่ท่าเรือบางแห่งของสหรัฐฯ ยังมีเรือคอนเทนเนอร์ 18 ลำจอดทอดสมอรอเทียบท่าในเมืองซาวันนาห์ รัฐจอร์เจีย เมื่อวันจันทร์ แต่สำหรับประเทศโดยรวมแล้ว ปริมาณการขนส่งสินค้าขาเข้าที่ลดลงทำให้การนำเข้าใกล้เคียงกับที่เคยเป็นมาก่อนที่จะเกิดการแพร่ระบาดของการใช้จ่าย

Descartes รายงานเมื่อวันจันทร์ว่าในเดือนพฤศจิกายนมีการนำเข้าสินค้าตู้คอนเทนเนอร์จำนวน 1,954,179 หน่วยเทียบเท่ายี่สิบฟุต ซึ่งลดลง 12% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน (m/m) และ 19.4% เมื่อเทียบเป็นรายปี (y/y) สูงกว่าการนำเข้าในเดือนพฤศจิกายน 2019 ช่วงก่อนโควิดเพียง 2.8% และลดลง 37% จากจุดสูงสุดในเดือนพฤษภาคม

โดยทั่วไปแล้วการนำเข้าจะลดลงในเดือนพฤศจิกายนเทียบกับเดือนตุลาคม แต่ไม่มากนัก การลดลงของตารางเมตร/เมตรในเดือนพฤศจิกายนในปีนี้ถือเป็นสถิติที่สูงชันที่สุดที่บันทึกโดย Descartes นับตั้งแต่ปี 2016

(แผนภูมิ: Descartes จากข้อมูลจาก Descartes Datamyne)

การนำเข้าจากเอเชียลดลงอย่างรวดเร็ว

การส่งออกที่อ่อนแอจากจีนเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญที่ทำให้จำนวนท่าเรือของสหรัฐฯ ลดลง แนวโน้มดังกล่าวยังคงดำเนินต่อไปในเดือนพฤศจิกายน การนำเข้าของสหรัฐจากจีนลดลง 85,926 TEUs หรือ 11.1% เมื่อเทียบกับเดือนตุลาคม ตามรายงานของ Descartes

อย่างไรก็ตาม จีนเป็นเพียงส่วนหนึ่งของเรื่องราวเท่านั้น การลดลงของแหล่งนำเข้าเป็นวงกว้าง ชี้ไปที่อุปสงค์ที่ลดลงมากกว่าปัญหาการล็อกดาวน์เฉพาะของจีน

ข้อมูลของ Descartes แสดงให้เห็นว่าการนำเข้าจากไทยลดลง 30.8% m/m (ลดลง 25,281 TEUs) และลดลง 17.4% จากเวียดนาม (ลดลง 31,489 TEUs) การนำเข้าลดลงจากเยอรมนี ไต้หวัน ฮ่องกง อิตาลี อินเดีย และเกาหลีใต้

ท่าเรือทุกชายฝั่งประสบปัญหาการลดลง

การลดลงของการนำเข้าทั่วประเทศตั้งแต่จุดสูงสุดได้ถ่วงน้ำหนักอย่างมากไปยังท่าเรือชายฝั่งตะวันตก ภาพนิ่งของฝั่งตะวันตกยังคงดำเนินต่อไปในเดือนพฤศจิกายน Descartes คำนวณว่าปริมาณการนำเข้าในแคลิฟอร์เนียลดลง 15.4% m/m ในลองบีช 14.5% ในโอ๊คแลนด์ และ 7% ในลอสแองเจลิส

แต่สถิติยังแสดงให้เห็นการลดลงที่กระจายไปยังท่าเรือฝั่งตะวันออกและฝั่งอ่าว Descartes รายงานการนำเข้าลดลง 16.5% m/m ในชาร์ลสตัน เซาท์แคโรไลนา โดยนิวยอร์ก/นิวเจอร์ซีย์ลดลง 12.8%; นอร์ฟอล์ก เวอร์จิเนีย 12.6%; สะวันนา 11%; และฮูสตัน 9.7%

อย่างไรก็ตาม เวลารอเรือระหว่างชายฝั่งยังคงมีความแตกต่างอย่างมาก ท่าเรือฝั่งตะวันตกอยู่ภายใต้แรงกดดันน้อยกว่ามาก โดยมีเวลารอสั้นกว่ามาก

ตามข้อมูลของ Descartes เวลารอเฉลี่ยที่ท่าเรือฝั่งตะวันตกห้าอันดับแรกในเดือนพฤศจิกายนอยู่ที่ 6.94 วัน ลดลง 15% m/m และน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของเวลารอสูงสุดที่บันทึกไว้ในเดือนกุมภาพันธ์

เวลารอเฉลี่ยที่ท่าเรือห้าอันดับแรกในฝั่งตะวันออกและอ่าวไทยอยู่ที่ 9.96 วัน ลดลง 6% m/m และ 29% จากจุดสูงสุดในเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งยังคงสูงกว่าค่าเฉลี่ยของชายฝั่งตะวันตกถึง 44% ซึ่งตอกย้ำว่าพอร์ตบางแห่งยังคงอยู่จากภาวะปกติก่อนเกิดโควิด

(แผนภูมิ: American Shipper จากข้อมูลจาก Descartes Datamyne)

แหล่งที่มาต่างกัน หมายเลขนำเข้าต่างกัน

ข้อมูลการนำเข้าของสหรัฐฯ เผยแพร่โดยหลายแหล่ง รวมถึง Descartes, PIERS, McCown Report, Panjiva และ Port Tracker จาก National Retail Federation (NRF) ตลอดจนการนับจำนวน TEU อย่างเป็นทางการจากท่าเรือต่างๆ เอง แต่ละแหล่งที่มาจะมีผลรวมและเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกัน

บางส่วนใช้ข้อมูลศุลกากร บางส่วนใช้จำนวนพอร์ต รายงานของ McCown ครอบคลุมพอร์ต 10 อันดับแรก NRF ครอบคลุม 12 Descartes, PIERS และ Panjiva ครอบคลุมทุกพอร์ต

ความแตกต่างอาจเกิดขึ้นจากการขนถ่ายเรือในช่วงต้นเดือนหรือปลายเดือน ผู้ให้บริการข้อมูลบางรายอาจรวมคอนเทนเนอร์ของเรือเหล่านี้ทั้งหมดหรือบางส่วนในหนึ่งเดือน ผู้ให้บริการอื่นๆ ในเดือนถัดไป

รวมความแตกต่างเหล่านี้เข้ากับปริมาณที่แกว่งอย่างมากในปีที่ผ่านมา และจำนวนแหล่งที่มาต่างๆ อาจแตกต่างกันมากขึ้นเรื่อยๆ

Panjiva กำหนดการนำเข้าในเดือนพฤศจิกายนที่ 2.2 ล้าน TEU ซึ่งสูงกว่า Descartes มาก มันแสดงให้เห็นการนำเข้าในเดือนพฤศจิกายนลดลง 8% m/m และ 18.5% y/y ประมาณการเบื้องต้นของ Port Tracker สำหรับเดือนพฤศจิกายนคือ 1.85 ล้าน TEUs ลดลง 7.5% m/m และ 12.3% y/y ซึ่งน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของการลดลง y/y ที่รายงานโดย Descartes

ตามรายงานของ McCown การนำเข้าลดลง 9.4% y/y ในเดือนตุลาคม Descartes กล่าวว่าการนำเข้าของสหรัฐเพิ่มขึ้น 0.2% ในเดือนนั้น

Descartes กล่าวว่าการนำเข้าไปยัง Savannah ในเดือนตุลาคมเพิ่มขึ้น 5.3% เมื่อเทียบกับเดือนกันยายน จำนวนพอร์ตอย่างเป็นทางการเพิ่มขึ้น 25% Descartes กล่าวว่าการนำเข้าของ Long Beach ลดลง 2.7% m/m ในเดือนตุลาคม ท่าเรือลองบีชรายงานว่าการนำเข้าลดลง 14%

‘หกเดือนข้างหน้าจะเห็นการลดลงอีก’

เช่นเดียวกับดัชนีอัตราค่าจัดส่งเฉพาะ รายงานการนำเข้าจะแตกต่างกันไปตามวิธีการและแหล่งข้อมูลที่แตกต่างกัน แต่โดยทั่วไปแล้วแนวโน้มทิศทางที่เปิดเผยจะเหมือนกันเมื่อเวลาผ่านไป

ทิศทางที่แสดงสำหรับปริมาณการนำเข้ากลับสู่ระดับก่อนเกิดโรคระบาด ซึ่งเป็นแนวโน้มที่จะดำเนินต่อไปในเดือนนี้ ข้อมูลภาษีศุลกากรของสหรัฐอเมริกาตามเวลาจริงที่วัดเป็น TEU จาก FreightWaves SONAR แสดงปริมาณในช่วงครึ่งแรกของเดือนธันวาคมที่หรือต่ำกว่าระดับเดือนพฤศจิกายน

Ben Hackett จาก Hackett Associates ซึ่งเผยแพร่รายงาน Port Tracker ประจำเดือนกับ NRF กล่าวว่า “ในอีก 6 เดือนข้างหน้า จะเห็นการลดลงอีกเป็นระดับที่ไม่ได้เห็นมาระยะหนึ่งแล้ว” ขณะนี้ Port Tracker คาดการณ์ว่าปริมาณการนำเข้าในเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคมจะลดลง 20.9% และ 18.6% y/y ตามลำดับ

คลิกเพื่อดูบทความเพิ่มเติมโดย Greg Miller

ข่าวต้นฉบับ