การนำเข้า LNG ของไทยเดือนต.ค.ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ท่ามกลางการผลิตที่ลดลงในแหล่งก๊าซที่ใหญ่ที่สุด

ก๊าซเอราวัณลดลงอย่างมาก ท่ามกลางข้อพิพาทเชฟรอน-ปตท.

การนำเข้า LNG ของไทยจะยังคงอยู่ในระดับสูงในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า

การนำเข้า LNG ของไทยแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในเดือนตุลาคม และอาจยังคงสูงในเดือนต่อๆ ไป เนื่องจากการซื้อสินค้า LNG แบบสปอตราคาแพงเพื่อสกัดกั้นการขาดแคลนก๊าซในประเทศที่เพิ่มมากขึ้น ส่วนใหญ่มาจากผลผลิตที่ลดลงอย่างรวดเร็วในแหล่งก๊าซเอราวัณที่ใหญ่ที่สุด ที่ยังพัวพันกับข้อพิพาท

วิกฤตก๊าซของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เกิดขึ้นท่ามกลางผลผลิตที่ลดลงในสินทรัพย์ที่ครบกำหนดซึ่งรุนแรงขึ้นจากการลงทุนที่ชะลอตัว การชะลอตัวที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 การออกจากบริษัทน้ำมันระดับนานาชาติหลายแห่ง และบริษัทน้ำมันระดับประเทศที่พยายามเพิ่มปริมาณสำรองหรือการค้นพบที่มีชื่อเสียง

PTT บริษัทน้ำมันแห่งชาติของไทยประสบปัญหาการผลิตคล้ายกับ Petronas ของมาเลเซียและ Pertamina ของอินโดนีเซีย และกำลังถูกบังคับให้เจาะตลาด LNG ทางทะเลในช่วงเวลาที่ราคา LNG ทั่วโลกพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์

การนำเข้า LNG ของไทยแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 800,000 ตันในเดือนตุลาคม ซึ่งเพิ่มขึ้น 55% จากเดือนกันยายน และเพิ่มขึ้น 63% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ตามข้อมูลของ S&P Global Platts Analytics

ข้อมูลการจัดส่งชี้ให้เห็นว่าปริมาณในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมอาจยังคงสูงหรือสูงขึ้น การนำเข้า LNG ของไทยตั้งแต่มกราคมถึงกันยายนมีค่าเฉลี่ย 520,218 mt ตามข้อมูลศุลกากร

ปตท. และบริษัทพลังงานของรัฐ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ผู้นำเข้า LNG หลัก 2 ราย ได้ยื่นประกวดราคาหลายรายการสำหรับสินค้า LNG สำหรับส่งมอบตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงธันวาคม สะท้อนถึงระดับการจัดซื้อที่สูงกว่าปกติ

สินค้าในเดือนตุลาคมและพฤศจิกายนหลายรายการได้รับรางวัลที่ราคาประมาณ $30-$35/MMBtu ซึ่งเป็นราคาสูงสุดที่ประเทศไทยจ่ายสำหรับ LNG และบางรายการไม่ได้รับรางวัลเนื่องจากราคาที่สูงชัน เทรดเดอร์กล่าว Platts JKM สำหรับเดือนธันวาคมได้รับการประเมินที่ $29.265/MMBtu 11 พฤศจิกายน

ประเทศไทยได้นำเข้าสปอต LNG มากขึ้นในปีนี้เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยพิจารณาจากปริมาณการทำสัญญากับ Qatar Petroleum และผู้เล่นในพอร์ตอื่น ๆ เช่น BP, Shell และ Petronas และการประมูลเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญแม้หลังจากที่ราคาสปอตเริ่มไต่ระดับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม เจฟฟ์ มัวร์ ผู้จัดการ Asia LNG ของ Platts Analytics กล่าว

สิ่งนี้ไม่เป็นไปตามลักษณะของผู้นำเข้าไทยที่อ่อนไหวต่อราคา และ NOCs จะต้องได้รับการอนุมัติจากรัฐสำหรับการนำเข้าที่มีราคาสูง แม้จะมีความยืดหยุ่นจากซัพพลายเออร์อย่างกาตาร์ ซึ่งส่งสัญญาณถึงความต้องการอุปทานก๊าซอย่างสิ้นหวัง ผู้ค้ากล่าว

การผลิตก๊าซลดลง

ประเทศไทยพึ่งพาการผลิตในประเทศประมาณ 70% ของความต้องการใช้ก๊าซทั้งหมด และส่วนที่เหลือมาจากการนำเข้าท่อส่งผ่านเมียนมาร์และ LNG ทางทะเลที่ประมาณ 15% ต่อครั้ง

แหล่งก๊าซเอราวัณในอ่าวไทยเป็นแหล่งผลิตก๊าซที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 36% ของการผลิตก๊าซในประเทศในปี 2563 และจัดหาประมาณ 25% ของความต้องการใช้ก๊าซทั้งหมด ข้อมูลอย่างเป็นทางการเผย

การผลิตก๊าซของเอราวัณลดลงเหลือ 801 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันในเดือนกรกฎาคม และ 780 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันในเดือนสิงหาคม จาก 1,040 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันในเดือนมิถุนายน ตามข้อมูลจากกระทรวงพลังงานของประเทศไทย มีค่าเฉลี่ย 1,185 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันในปี 2020

Chong Zhi Xin ผู้อำนวยการ IHS Markit ประจำภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Gas and LNG กล่าวว่า ผลผลิตของเอราวัณยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง และส่งผลให้ผลผลิตก๊าซประจำปีของไทยในปี 2564 ลดลง 21% จาก 3,262 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันในปี 2563 . เขากล่าวว่าการผลิตของเอราวัณซึ่งหดตัวตั้งแต่เดือนกรกฎาคมอาจลดลงครึ่งหนึ่งภายในสิ้นปีนี้จาก 1,036 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันที่โพสต์ในเดือนมกราคม

“นี่เป็นสาเหตุมาจากอัตราการผลิตที่ลดลงเนื่องจากขาดการลงทุนในการพัฒนาต้นน้ำใหม่” Chong กล่าว IHS Markit คาดว่าการนำเข้า LNG จะยังคงอยู่ในระดับสูง เนื่องจากความสามารถของ PTTEP ในการเพิ่มการผลิตที่แหล่งอื่นเพื่อชดเชยเอราวัณยังมีจำกัด

ข้อพิพาทเอราวัณ

แหล่งเอราวัณปัจจุบันดำเนินการโดยเชฟรอน แต่เมื่อสัมปทานหมดอายุ สัญญาแบ่งปันการผลิตที่ต่ออายุจึงได้รับมอบให้แก่เจ้าหน้าที่สำรวจ PTT Exploration and Production หรือ ปตท.สผ. ซึ่งมีกำหนดเข้าครอบครองในเดือนเมษายน พ.ศ. 2565

PSCs ที่ต่ออายุได้ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับเงื่อนไขทางการเงินที่เข้มงวดขึ้นภายใต้สัญญาฉบับใหม่ และเกี่ยวกับว่า NOCs สามารถทำให้ไฮโดรคาร์บอนไหลได้หรือไม่

ปตท.สผ. กล่าวว่ามีแผนการลงทุนเพื่อให้แน่ใจว่าการจัดหาก๊าซจะมีความต่อเนื่องเมื่อมีการเข้าซื้อกิจการในปี 2565 และรักษาระดับการผลิตอย่างน้อย 800 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันจากเอราวัณ

ช่องของ IHS Markit กล่าวว่าในขณะที่ปตท.สผ. พยายามที่จะเข้าถึงก่อนใครในฐานะผู้ดำเนินการภาคสนามที่เข้ามาเพื่อรองรับการผลิต แผนมีความซับซ้อนโดยข้อพิพาทหลายปีเกี่ยวกับขอบเขตของการเปิดเผยของเชฟรอนต่อค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนโครงสร้างการผลิตของเอราวัณ

เชฟรอน ประเทศไทย กล่าวว่า กำลังทำงานร่วมกับรัฐบาลและ ปตท.สผ. เพื่อ “แก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงที่ซับซ้อน เช่น การรื้อถอนความรับผิดสำหรับทรัพย์สินที่จะโอนให้รัฐบาลโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและดำเนินการโดย ปตท.สผ. ตลอดจนการเข้าถึงไซต์ที่ปลอดภัยและไม่ก่อกวนสำหรับทั้งสอง ผู้ประกอบการในปัจจุบันและอนาคต”

โฆษกของบริษัทกล่าวว่า “โอกาสในการผลิตและทรัพยากรจะได้รับผลกระทบอย่างมากจากสินทรัพย์เฉพาะที่รัฐบาลเลือกที่จะไม่โอนไปยังผู้ประกอบการรายใหม่”

ปตท. ปตท.สผ. และ กฟผ. ไม่ตอบคำถาม