การอัปเดตตลาดของ Maersk Asia Pacific (ธันวาคม 2565)

เมื่อเข้าใกล้ปี 2023 แนวโน้มจะมองโลกในแง่ร้ายมากกว่าแง่ดี เนื่องจากความเป็นไปได้ของภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลกส่งผลต่อความรู้สึก การเติบโตทางการค้าที่ลดลง การควบคุมทางการเงินที่เข้มงวดขึ้น และความต้องการของผู้บริโภคที่ลดลง ล้วนบ่งชี้ถึงการเริ่มต้นปีใหม่ที่เข้มงวดยิ่งขึ้นสำหรับภาคการขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ แต่ก็มีบางจุดที่สดใสเช่นกัน ความแออัดของท่าเรือโดยเฉพาะในยุโรปและอเมริกาเหนือได้ผ่อนคลายลง ซึ่งช่วยยุติปัญหาคอขวดของห่วงโซ่อุปทานและการหยุดชะงักในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเป็นส่วนใหญ่

นอกจากนี้ จีนยังได้ยกเลิกข้อจำกัดเกือบทั้งหมดเกี่ยวกับโควิด-19 หลังจากละทิ้งนโยบายปลอดโควิด-19 ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ทำให้มีโอกาสที่การค้าจะฟื้นคืนชีพ แม้ว่าจะมีผลกระทบที่คาดการณ์ล่วงหน้าได้จากกรณีเชิงบวกที่พุ่งสูงขึ้น

แนวโน้มตลาด
การเติบโตทั่วโลกยังคงหยุดชะงักในเดือนพฤศจิกายนโดยตัวบ่งชี้หลักทั้งหมดเลื่อนออกไป ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ทั่วโลกปรับตัวลดลงสู่ระดับ 48 ในเดือนพฤศจิกายน เทียบกับ 49 ในเดือนก่อนหน้า ขณะที่อัตราส่วนคำสั่งซื้อต่อสินค้าคงคลังภาคการผลิตก็ลดลงจากระดับเดือนตุลาคม ซึ่งบ่งชี้ว่าโมเมนตัมการเติบโตถดถอยลงอีก คำสั่งส่งออกภาคการผลิตทรงตัวอีกครั้ง
แรงกดดันด้านเงินเฟ้อยังคงสร้างความกังวลแม้ว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในสหรัฐและยุโรปจะถึงจุดสูงสุดแล้วเนื่องจากราคาพลังงานที่ลดลง ธนาคารกลางรวมถึงเฟดของสหรัฐยังคงขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อ แม้ว่าจะมีความกังวลว่าการกระทำดังกล่าวอาจฉุดประเทศชั้นนำให้เข้าสู่ภาวะถดถอย

แนวโน้มการค้า
ความต้องการขนส่งสินค้ายังคงอ่อนแอและคาดว่าจะดำเนินต่อไปในปี 2566 เนื่องจากระดับสินค้าคงคลังที่สูงและแนวโน้มของภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลกที่อาจกำลังดำเนินอยู่ ตัวเลขล่าสุดแสดงให้เห็นว่าปริมาณตู้คอนเทนเนอร์ลดลงอย่างต่อเนื่องในภูมิภาคส่วนใหญ่ในเดือนกรกฎาคม-กันยายน เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว แต่อ่อนแอเป็นพิเศษในการค้าในยุโรปและเอเชีย การนำเข้าในอเมริกาเหนือและการส่งออกของเอเชียกลางตะวันตกก็ลดลงในระดับหนึ่งเช่นกัน

ปริมาณตู้คอนเทนเนอร์ทั่วโลกลดลง 4.3% ในเดือนกรกฎาคม-กันยายน เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า การลดลงที่ใหญ่ที่สุดคือปริมาณในยุโรปซึ่งร่วงลง 12.5% ในเดือนกรกฎาคม-กันยายนจากปีที่แล้ว ตามด้วยการนำเข้าในอเมริกาเหนือซึ่งลดลง 9.3% และการนำเข้าในเอเชียซึ่งร่วงลง 7.6% แต่โอเชียเนีย – ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ – เป็นหนึ่งในจุดสว่างไม่กี่แห่ง โดยปริมาณการส่งออกเพิ่มขึ้น 5.3% และการนำเข้าเพิ่มขึ้น 4.9% ในเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนจากปีที่แล้ว

ความล่าช้าของท่าเรือในยุโรปและอเมริกาเหนือก็ผ่อนคลายลงเช่นกัน โดยดัชนีความแออัดของท่าเรือ Clarksons สำหรับยุโรปเหนือและชายฝั่งตะวันตกของสหรัฐอเมริกาต่างก็เห็นว่าระดับความแออัดของท่าเรือดีขึ้น อัตราค่าระวางเรือในมหาสมุทรก็ลดลงเช่นกัน และตอนนี้ต่ำกว่าที่เห็นในช่วงครึ่งหลังของปี 2020 และกำลังขยับเข้าใกล้อัตราก่อนเกิดโรคระบาด

หัวข้อที่กำลังมาแรง
การค้าเนื้อวัวทั่วโลกกำลังเติบโตพร้อมกับความต้องการนำเข้าเนื้อวัวที่เพิ่มขึ้นในจีน ในช่วงสามไตรมาสแรกของปี 2565 จีนนำเข้าเนื้อวัว 1.69 ล้านตันจากทั่วโลก เพิ่มขึ้น 200,000 ตันจากช่วงเวลาเดียวกันในปี 2564 ณ ตอนนี้ ราคาเนื้อวัวในตลาดจีนอยู่ที่ 65.80 ของจีน หยวนต่อกิโลกรัม (เทียบเท่าประมาณ 9.50 เหรียญสหรัฐต่อกิโลกรัม) ซึ่งเพิ่มขึ้นเพียงหนึ่งเปอร์เซ็นต์ภายในปีที่แล้ว

ในขณะเดียวกัน ทั่วทั้งเส้นศูนย์สูตรในนิวซีแลนด์ การส่งออกโปรตีนก็พุ่งสูงขึ้น ตัวอย่างเช่น ในเดือนเดียวของเดือนสิงหาคม 2565 ท่าเรือของนิวซีแลนด์ได้จัดส่งเนื้อแดงมูลค่า 885 ล้านเหรียญสหรัฐ ส่วนใหญ่ไปยังตลาดหลัก 3 แห่ง ได้แก่ จีน สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น เพิ่มขึ้น 34% ตั้งแต่ปี 2021 จากข้อมูลของสมาคมอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ การนำเข้าเนื้อวัวจากนิวซีแลนด์ไปยังจีนเพิ่มขึ้น 49% ซึ่งหมายความว่าในแต่ละเดือน จีนนำเข้าเนื้อวัวเกือบ 24,000 ตันจากนิวซีแลนด์ ซึ่งสูงเป็นประวัติการณ์ที่ไม่เคยมีมาก่อนตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2019

การปรับปรุงมหาสมุทร
Maersk และ IBM ได้ตกลงที่จะยุติ TradeLens ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มระดับโลกที่เปิดใช้งานบล็อกเชน ซึ่งคาดว่าจะออฟไลน์ภายในสิ้นไตรมาสที่ 1 ปี 2023 ในขณะที่มีการดำเนินการเพื่อยุติแพลตฟอร์ม ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในกระบวนการจะทำให้แน่ใจว่าลูกค้าจะเข้าร่วม โดยไม่ทำให้ธุรกิจหยุดชะงัก Maersk กล่าวในแถลงการณ์ที่ประกาศการตัดสินใจ

Rotem Hershko, AP Moller – หัวหน้าฝ่ายแพลตฟอร์มธุรกิจของ Maersk กล่าวว่าในขณะที่ Maersk-IBM พัฒนาแพลตฟอร์มที่ใช้งานได้จริง ความต้องการความร่วมมือทางอุตสาหกรรมทั่วโลกอย่างเต็มรูปแบบยังไม่บรรลุผลสำเร็จ “ด้วยเหตุนี้ TradeLens จึงไม่ถึงระดับความสามารถเชิงพาณิชย์ที่จำเป็นต่อการทำงานต่อไปและบรรลุความคาดหวังทางการเงินในฐานะธุรกิจอิสระ” เขากล่าวในแถลงการณ์

Maersk จะยังคงพยายามอย่างต่อเนื่องในการทำให้ห่วงโซ่อุปทานเป็นดิจิทัลและเพิ่มนวัตกรรมทางอุตสาหกรรมผ่านโซลูชั่นอื่นๆ เพื่อลดความขัดแย้งทางการค้าและส่งเสริมการค้าโลกให้มากขึ้น

ในบรรดาผู้ผลิตยานยนต์ระดับโลก 4 ใน 15 อันดับแรกของผู้ผลิต OEM/Fully Build Car และ 3 ใน 7 อันดับแรกของผู้ผลิตชิ้นส่วน T1 มาจากเอเชียแปซิฟิก ส่วนใหญ่มาจากญี่ปุ่นและเกาหลีใต้

ญี่ปุ่นและจีนเป็นหนึ่งในตลาดสำคัญสำหรับทั้งการส่งออกและนำเข้า (มีความแข็งแกร่งทั้งในด้านการผลิตและการบริโภค) เกาหลีใต้และไทยเป็นตลาดใหญ่สำหรับการส่งออก (แข็งแกร่งด้านการผลิต) ในขณะที่ออสเตรเลียโดดเด่นในด้านการนำเข้า (แข็งแกร่งด้านการบริโภค)

ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์รายใหญ่อันดับ 13 และผู้ผลิตรถยนต์เพื่อการพาณิชย์รายใหญ่อันดับ 6 ของโลก และใหญ่ที่สุดในอาเซียน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนเกือบ 12% ของการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ และมีพนักงานมากกว่า 500,000 คน กว่า 50 ปีที่ผ่านมา ประเทศได้พัฒนาจากการประกอบชิ้นส่วนรถยนต์สู่ศูนย์กลางการผลิตและส่งออกยานยนต์ชั้นนำ ผู้ผลิตชิ้นส่วนชั้นนำของญี่ปุ่นเกือบทั้งหมด (30 บริษัท) และระดับโลก (32 บริษัท) มีฐานการผลิตในประเทศไทย

ห่วงโซ่อุปทานยานยนต์ของไทยอยู่ในระดับสูงทั้งในประเทศและภายในเอเชีย สำหรับตลาดในประเทศ ส่วนประกอบเกือบ 60-70% ถูกบริโภคในประเทศ แม้จะเป็นการนำเข้า 30-40% แต่ 58% มาจากประเทศเพื่อนบ้านในเอเชีย (ญี่ปุ่น จีน และอินโดนีเซีย) เมื่อส่งออกชิ้นส่วนรถยนต์ 1 ใน 5 จะถูกส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านในเอเชีย (ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย และมาเลเซีย)

ตั้งแต่ปี 2562 การผลิตรถยนต์เริ่มลดลงเนื่องจากอุปสงค์ของผู้บริโภคซบเซาหรือหดตัว การเปลี่ยนจากเครื่องยนต์สันดาปไปเป็นรถยนต์ไฟฟ้าคาดว่าจะทำให้ตลาดโลกเติบโตอีกครั้ง

ในการเปลี่ยนแปลงนี้ ผู้ผลิต EV 4 ใน 10 อันดับแรกมาจากประเทศในเอเชียแปซิฟิก (นำโดยจีนและเกาหลีใต้) ซึ่งตอกย้ำถึงความสำคัญของภูมิภาค APA สำหรับการเติบโตและความสำเร็จในอนาคตของ Maersk

การขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์ได้ทวีความรุนแรงขึ้นจนส่งผลกระทบต่อ OEM รายใหญ่ทั้งหมดและภูมิภาคการผลิตยานยนต์ สมาคมผู้ผลิตและผู้ค้ายานยนต์ (SMMT) แสดงการลดลงของรถยนต์ 99, 211 คัน (32.4%) ในช่วงสามเดือนแรกของปี 2565 เนื่องจากปัญหาการขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์ที่ทำให้อุตสาหกรรมเสียหาย ขณะนี้ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมหลายคนคาดว่าปัญหาการขาดแคลนจะยังคงมีอยู่ตลอดปี 2565 และในปี 2566 ทำให้มีโอกาสเพียงเล็กน้อยที่ปริมาณการฟื้นตัว

ในขณะที่ปัญหาการขาดแคลนชิปเป็นหัวข้อข่าวที่ใหญ่ที่สุด อุตสาหกรรมกำลังเผชิญกับปัญหาการจัดหาต้นน้ำอื่นๆ ที่อาจยังคงมีอยู่ สินค้าโภคภัณฑ์ขาดแคลนตั้งแต่หนังและผ้าไปจนถึงเหล็กและยาง บ่อยครั้งเป็นเพราะการผลิตประสบปัญหาในการฟื้นตัวสู่ระดับก่อนเกิดโรคระบาด อุปสงค์ที่แข่งขันได้จากอุตสาหกรรมแนวดิ่งอื่นๆ ที่ฟื้นตัวได้ส่งผลกระทบต่ออุปทานยานยนต์เช่นกัน ต้นทุนพลังงานที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกอาจทำให้ซัพพลายเออร์รายเล็กหรือรายเล็กบางรายหันมาผลิตปันส่วน มีความกังวลเกี่ยวกับการหยุดโรงงานในจีน เช่น เนื่องจากจีนพยายามลดการใช้ถ่านหิน

คุณสามารถค้นหาวิธีแก้ปัญหาได้ที่นี่เพื่อช่วยขจัดสิ่งกีดขวางออกจากห่วงโซ่อุปทานยานยนต์ของคุณ โปรดคลิกที่นี่เพื่อค้นหาข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมที่ช่วยนำทางคุณไปสู่ UPSIDE ของการเปลี่ยนแปลงยานยนต์

แอร์อัพเดท
Greater China: ลูกค้าไฮเทครวมถึง Microsoft และ Apple เพิ่มปริมาณไปยังสหรัฐอเมริกา ยุโรป และออสเตรเลียตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายน ซึ่งส่งผลต่อการใช้บริการของสายการบินในช่วงเวลาดังกล่าว

อัตราค่าขนส่งทางอากาศจากจีนไปยังสหรัฐอเมริกาและยุโรปนั้นถูกกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วมากกว่า 50%

ญี่ปุ่น: จำนวนเที่ยวบินขนส่งสินค้าจากญี่ปุ่นในเดือนธันวาคมเกิน 250 เที่ยวบินต่อสัปดาห์เป็นครั้งแรกในรอบหกเดือน

All Nippon Airways จะปรับเส้นทางในสหรัฐอเมริกาและเอเชียตะวันออกตั้งแต่เดือนธันวาคม โดยเพิ่มจำนวนเที่ยวบินระหว่างนาริตะไปยังชิคาโก เซี่ยงไฮ้ ปักกิ่ง ไทเป และอินชอน แต่ลดความถี่ของเที่ยวบินไปยังลอสแองเจลิสและกรุงเทพฯ ใกล้ช่วงวันหยุดปีใหม่มีแนวโน้มที่จำนวนเที่ยวบินที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าทางอากาศจะลดลง

เจแปนแอร์ไลน์มีปริมาณการขนส่งสินค้าทางอากาศระหว่างประเทศลดลง 13% เหลือ 41,000 ตัน ซึ่งเป็นเดือนที่สี่ติดต่อกันที่ลดลง

การปรับปรุงบริการภายในประเทศ
Greater China: Maersk ได้เปิดตัวทางเดินรถไฟใหม่จากเสิ่นหยางเพื่อเป็นทางเลือกสำหรับลูกค้าของเราในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ BMW ลูกค้ารายสำคัญของเราก็ส่งสินค้าในปริมาณมากกับเราบนทางเดินนี้

เรามีฟีเจอร์ผลิตภัณฑ์รางเดินเรือแบบใหม่บน SPOT ซึ่งเป็นก้าวสำคัญบนเส้นทางดิจิทัลของเรา และการตอบรับจากลูกค้าทั้งภายนอกและภายในก็เป็นไปในเชิงบวก

การดำเนินงานของคลังสินค้าในจีนแผ่นดินใหญ่ ฮ่องกง และไต้หวัน ยังทำงานได้ตามปกติ แม้ว่าสถานการณ์โควิด-19

ญี่ปุ่น: ความสามารถในการระบายตู้คอนเทนเนอร์คงที่ แม้ว่าเราคาดว่าจะเป็นช่วงพีคในช่วงก่อนและหลังปีใหม่ การก่อสร้างบนทางหลวงสายโตเกียว-นาโกย่าทำให้เกิดความล่าช้าและอาจส่งผลต่อเวลาในการจัดส่งในพื้นที่คันโต/โทไก

ฟิลิปปินส์: เวลารอเรือที่อาคารผู้โดยสารมะนิลาเพิ่มขึ้นเป็น 2 วันโดยเฉลี่ย เนื่องจากสภาพอากาศเลวร้ายและช่วงก่อนคริสต์มาสและเทศกาลตรุษจีน ความล่าช้าคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เตรียมพร้อมสำหรับช่วงวันหยุดและท่าเรือปิด 24 ชั่วโมงในช่วงคริสต์มาสและปีใหม่

ทรัพยากรและเครื่องมือที่จะสนับสนุนคุณ
ไปที่หน้า “ข้อมูลเชิงลึก” ของเรา ซึ่งเราจะสำรวจแนวโน้มล่าสุดในการเปลี่ยนซัพพลายเชนให้เป็นดิจิทัล ความยั่งยืน การเติบโต ความยืดหยุ่น และโลจิสติกส์แบบบูรณาการ

เรียนรู้สิ่งที่เกิดขึ้นในภูมิภาคของเราโดยอ่านการอัปเดตของ Maersk Europe, North America และ Latin America

เยี่ยมชมเราที่ Maersk.com เพื่อจัดการทุกอย่างตั้งแต่ “วันสุดท้ายของอิสระ” ไปจนถึงการชำระเงินออนไลน์

เราให้ความสำคัญกับธุรกิจของคุณและยินดีรับฟังความคิดเห็นของคุณ หากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของสินค้าของคุณ โปรดติดต่อผู้เชี่ยวชาญของ Maersk ในพื้นที่ของคุณ
ที่มา: Maersk

ข่าวต้นฉบับ