น้ำมันดิบของรัสเซียไหลไปยังอินเดีย จีนเป็นประโยชน์ต่อผู้นำเข้าน้ำมันรายอื่นในเอเชีย

จีนและอินเดียไม่มีวี่แววว่าจะชะลอการซื้อจากรัสเซีย

ทำให้สินค้าในตะวันออกกลางส่งไปยังเกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และไทย

การเปลี่ยนแปลงทางการค้าที่คล้ายกันในเอเชียมีแนวโน้มที่จะดำเนินต่อไปในปี 2566: S&P Global

ความกระหายที่ไม่รู้จักพอสำหรับสินค้าลดราคาของรัสเซียจากอินเดียและจีนได้เสนอแบนด์วิธที่เพียงพอให้กับซัพพลายเออร์ในตะวันออกกลางเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้นำเข้าน้ำมันรายอื่น ๆ ในเอเชีย ซึ่งได้ลดการซื้อสินค้าจากซัพพลายเออร์นอกกลุ่มโอเปกรายใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่การรุกรานยูเครนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

เมื่ออินเดียกลายเป็นผู้ซื้อน้ำมันดิบรัสเซียรายใหญ่ที่สุดในช่วงปลายปี 2565 และจีนมีการเติบโตเกือบเป็นเลขสองหลักในการไหลเข้าของรัสเซียในช่วงเดือนมกราคมถึงพฤศจิกายน โรงกลั่นในเกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และไทยพบว่าง่ายต่อการจัดหาระยะและจัดหาแหล่งน้ำมันดิบจากภาคกลาง ผู้ผลิตโรงกลั่นและแหล่งการค้าในภาคตะวันออกบอกกับ S&P Global Commodity Insights

“แนวโน้มที่เราเห็นในเอเชียในปี 2565 มีแนวโน้มที่จะดำเนินต่อไปในปีนี้ โดยจีนและอินเดียนำเข้าน้ำมันดิบจำนวนมากจากรัสเซีย ขณะที่เกาหลีใต้ลดการซื้อจากซัพพลายเออร์รายเดิมลงอย่างมาก และญี่ปุ่นไม่นำเข้าจากประเทศนั้น” Lim Jit Yang ที่ปรึกษาด้านตลาดน้ำมันในเอเชียแปซิฟิกของ S&P Global Commodity Insights กล่าว

จากข้อมูลของอุตสาหกรรมและเจ้าหน้าที่รัฐบาลบางส่วน การเปลี่ยนจุดสนใจครั้งใหญ่ของอินเดียและจีนไปยังน้ำมันดิบของรัสเซียทำให้การแข่งขันสำหรับน้ำมันดิบในตะวันออกกลางในเอเชียลดลง ทำให้มีที่ว่างเพียงพอสำหรับผู้ผลิตน้ำมันเหล่านั้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ซื้อในยุโรปบางราย

“หากอินเดียและจีนแข่งขันกันอย่างบ้าคลั่งเพื่อแย่งชิงน้ำมันในตะวันออกกลาง ราคาน้ำมันดิบอาจสูงกว่าที่เป็นอยู่ตอนนี้มาก” นักวิเคราะห์จากบริษัทค้าน้ำมันชั้นนำระดับโลกกล่าว สะท้อนคำพูดของเจ้าหน้าที่รัฐบาลอินเดียบางคน ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา

นำเข้าพุ่ง

ส่วนแบ่งน้ำมันดิบของรัสเซียในตะกร้าน้ำมันดิบของอินเดียในปี 2564 อยู่ที่ประมาณ 2.2% เท่านั้น ตามข้อมูลเชิงลึกของ S&P Global Commodity Insights จากระดับดังกล่าว รัสเซียกลายเป็นผู้จัดหาน้ำมันดิบรายใหญ่ที่สุดของอินเดียในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 โดยประเทศได้รับประมาณ 1 ล้านบาร์เรล/วัน และมีแนวโน้มจะสูงขึ้นอีกในเดือนธันวาคม ซึ่งประมาณการไว้ที่ 1.24 ล้านบาร์เรล/วัน เนื่องจากต้นทุนที่ดินที่แข่งขันได้

ในช่วงเดือนมกราคมถึงพฤศจิกายน การนำเข้าน้ำมันดิบของจีนจากรัสเซียเพิ่มขึ้น 10.2% เมื่อเทียบเป็นรายปี สู่ระดับ 79.78 ล้านตัน หรือ 1.75 ล้านบาร์เรล/วัน จากข้อมูลศุลกากร

ข้อมูลของ S&P Global ระบุว่าปริมาณน้ำมันดิบที่มาถึงท่าเรือซานตงสำหรับโรงกลั่นอิสระพุ่งขึ้น 36.6% จากเดือนพฤศจิกายน สู่ระดับสูงสุดในรอบ 31 เดือนที่ 2.6 ล้านตัน หรือ 614,774 บาร์เรล/วัน ในเดือนธันวาคม การเพิ่มขึ้นนี้บ่งชี้ว่าโรงกลั่นในมณฑลซานตงมีความมั่นใจที่จะนำเข้าบาร์เรลของรัสเซีย แม้ว่าจะมีการกำหนดราคาสูงสุดในวันที่ 5 ธันวาคม

แหล่งข่าวในตลาดกล่าวว่าการจัดหาน้ำมันดิบเปรี้ยวในตะวันออกกลางเป็นไปอย่างราบรื่นเนื่องจากความตั้งใจของผู้กลั่นในอินเดียและจีนที่จะรับน้ำมันดิบจากรัสเซียมากขึ้นซึ่งช่วยตอบสนองความต้องการที่ฟื้นตัวหลังจากการยกเลิกข้อจำกัดการแพร่ระบาด สิ่งนี้ส่งผลดีต่อความมั่นคงด้านการจัดหาน้ำมันดิบโดยรวมของภูมิภาค

“เป็นไปได้จริงที่จะขอเพิ่มบาร์เรล และซัพพลายเออร์รายใหญ่อย่าง Aramco และ ADNOC จะอนุมัติในวันนี้ เนื่องจากผู้นำเข้ารายใหญ่ของเอเชียอย่างอินเดียและจีนกำลังดูดซับน้ำมันดิบของรัสเซียมากเท่าที่ต้องการ ทำให้เหลือพื้นที่อีกมากสำหรับผู้ซื้อรายสำคัญในเอเชีย การจัดหาวัตถุดิบในตะวันออกกลาง” ผู้จัดการวัตถุดิบที่โรงกลั่นของเกาหลีใต้กล่าว

การนำเข้าน้ำมันดิบของเกาหลีใต้จากซาอุดิอาระเบียเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบรายปีเป็นเดือนที่ 5 ติดต่อกันในเดือนพฤศจิกายน โดยเพิ่มขึ้น 15% เป็น 29.59 ล้านบาร์เรล ข้อมูลจาก Korea National Oil Corp. เปิดเผย ผู้นำเข้าน้ำมันดิบรายใหญ่อันดับสามของเอเชียได้รับ 309.15 ล้านบาร์เรลจากซาอุดิอาระเบียในช่วงเดือนมกราคมถึงพฤศจิกายน 2565 เพิ่มขึ้น 24% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

โครงสร้างตลาดดูไบ

โครงสร้างตลาดของดูไบมีแนวโน้มลดลงค่อนข้างรุนแรงตั้งแต่ไตรมาสที่สามของปี 2565 เนื่องจากผู้ค้าชาวอินเดียและจีนเปลี่ยนโฟกัสไปยังบาร์เรลรัสเซียราคาถูกและน่าดึงดูด ทำให้อุปสงค์และอุปทานของตลาดตะวันออกกลางและเอเชียเอียงไปข้างผู้ซื้อ ตามรายงานของน้ำมันดิบและ ผู้ค้าคอนเดนเสทของ ปตท. และโรงกลั่นของไทยอีกราย

“หากโรงกลั่นของอินเดียและจีนตัดสินใจที่จะหลีกเลี่ยงน้ำมันดิบของรัสเซีย และหากพวกเขาต้องแข่งขันอย่างดุเดือดกับผู้ซื้อรายอื่นๆ ในเอเชียสำหรับอุปทานที่จำกัดในตะวันออกกลาง ราคาขายทั้งหมดรวมถึงส่วนต่างราคาขายอย่างเป็นทางการของอ่าวเปอร์เซียจะยังคงสูงอยู่” ผู้ค้าวัตถุดิบที่โรงกลั่นของไทยกล่าว

ประเทศไทยได้รับน้ำมันดิบรสเปรี้ยวปานกลางและเบาจำนวนมากจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในปี 2565 โดยได้รับ 360,000 บาร์เรลต่อวันจากผู้ผลิตรายใหญ่ในตะวันออกกลางในช่วงเดือนมกราคมถึงพฤศจิกายน เพิ่มขึ้น 73.3% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ตามข้อมูลของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

ในขณะเดียวกัน ญี่ปุ่นมีการจัดส่งน้ำมันดิบในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2565 จากซัพพลายเออร์ชั้นนำในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เพิ่มขึ้น 21.3% จากปีก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่ 1.03 ล้านบาร์เรล/วัน ข้อมูลล่าสุดจากกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม เปิดเผย

“โดยพื้นฐานแล้ว การที่อินเดียและจีนให้ความสนใจอย่างมากต่อถังน้ำมันของรัสเซีย หมายความว่าปริมาณปากในการป้อนอาหารภายในแหล่งรวมของตะวันออกกลางลดลง ซึ่งอธิบายถึงการเพิ่มขึ้นของการจัดส่งน้ำมันดิบรสเปรี้ยวของญี่ปุ่นในอาบูดาบี” แหล่งข่าวด้านการจัดการวัตถุดิบของ ENEOS กล่าว