ภาคโลจิสติกส์ของไต้หวันเข้าสู่กระแสน้ำที่ผันผวน

อุปสงค์และอุปทานที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากทำให้บริษัทขนส่งหลายแห่งตกอยู่ในสถานะอันตราย แต่กลุ่มตลาดและเทคโนโลยีที่กำลังมาแรงสามารถนำเสนอโอกาสใหม่ๆ ให้กับอุตสาหกรรมได้

ภาคการขนส่งของไต้หวันพบว่าตัวเองอยู่ในจุดเปลี่ยนเมื่อโบนันซ่าที่ขับเคลื่อนโดยโรคระบาดได้สิ้นสุดลงแล้ว และแนวโน้มดูเหมือนจะแย่ลงทุกวัน

ตั้งแต่ต้นปี 2020 จนถึงไตรมาสแรกของปีนี้ พื้นที่ขนส่งสินค้าทางทะเลและทางอากาศถูกจำกัดด้วยปัจจัยหลายประการ ตั้งแต่การกักกันผู้ขนส่งสินค้าทางท่าเรือของจีน ไปจนถึงการจอดเครื่องบินโดยสารหลายพันลำที่ปกติแล้วบรรทุกสินค้าด้วย สิ่งนี้ทำให้อัตราค่าระวางเรือเพิ่มขึ้นอย่างมาก ส่งผลให้บริษัทขนส่งเรือกลไฟรายใหญ่สามรายของไต้หวัน ได้แก่ Evergreen Marine Corp., Yang Ming Marine Transport Corp. และ Wan Hai Lines ได้รับผลกำไรจากการดำเนินงานที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในปี 2564

แต่ในไตรมาสที่สองของปี 2565 สถานการณ์พลิกกลับ อัตราเงินเฟ้อทั่วโลกที่พุ่งสูงขึ้น สงครามรัสเซีย-ยูเครนที่ดำเนินอยู่ ความแห้งแล้ง และการชะลอตัวของจีนได้ลดความต้องการสินค้าโภคภัณฑ์ทั่วโลก ความไม่สมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานในมหาสมุทรและพื้นที่ขนส่งสินค้าทางอากาศทำให้อัตราตลาดมีแนวโน้มลดลงทุกเดือน ในเดือนกรกฎาคม Evergreen, Yang Ming และ Wan Hai มีรายได้ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

Schnell Jeng กรรมการบริหารของ Taipei Airfreight Forwarders & Logistics Association กล่าวว่า “ในปี 2564 ลูกค้าของเราต้องต่อสู้กับปัญหาการหมุนเวียนตู้คอนเทนเนอร์ทั่วโลก เนื่องจากการส่งออกที่เฟื่องฟูจากเอเชียไปยังอเมริกาเหนือและยุโรปไม่สามารถเทียบได้กับการขนส่งทางตะวันออก” ของไต้หวัน (TAFLA) Jeng ตั้งข้อสังเกตว่าการพัฒนาเหล่านี้ “ส่งผลให้มีอัตราการขนส่งทางทะเลมากกว่า 10,000 เหรียญสหรัฐต่อ FEU (หน่วยเทียบเท่าสี่สิบฟุต)”

“ตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 ของปี 2565 การส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์จากไต้หวันเริ่มลดลง เนื่องจากผู้ซื้อจากสหรัฐฯ มีสินค้ามากเกินไป” เขากล่าวเสริม “เนื่องจากสินค้าคงคลังมีมากเกินไป พวกเขาจำนวนมากจึงใช้เวลาในการหยิบคอนเทนเนอร์จากเทอร์มินัลปลายทาง เนื่องจากพวกเขาใช้เทอร์มินัลเป็นที่จัดเก็บสำรองอย่างมีประสิทธิภาพ”

Jeng อธิบายว่าอุปสงค์ที่ตกต่ำทำให้อัตราค่าขนส่งลดลงเหลือต่ำกว่า 4,000 เหรียญสหรัฐต่อ FEU ณ เดือนที่แล้ว ด้วยการผ่อนคลายข้อจำกัดชายแดนที่แพร่หลาย อัตราของตลาดการขนส่งสินค้าทางอากาศจึงมีแนวโน้มลดลงเมื่อปริมาณผู้โดยสารทางอากาศฟื้นตัว

ปัจจุบันบริษัทขนส่งสินค้าของไต้หวันต้องเผชิญกับความแตกต่างระหว่างอัตราคงที่และอัตราสปอตของตลาด อัตราคงที่ซึ่งผู้ส่งตกลงที่จะจ่ายให้กับผู้ให้บริการขนส่งในปริมาณหนึ่งๆ ได้รับการเจรจาเมื่อราคาสูงขึ้นมาก ตอนนี้ เนื่องจากอัตราสปอตในตลาดที่ลดลง ผู้ส่งจึงอยู่ภายใต้แรงกดดันที่จะลดราคา การไม่ปฏิบัติตามปริมาณที่สัญญาไว้กับผู้ให้บริการในขั้นต้นอาจส่งผลให้มีบทลงโทษตามสัญญาสำหรับผู้ส่งต่อ

ณ กลางเดือนกันยายน แนวโน้มของ TAFLA สำหรับปริมาณการส่งออกของไต้หวันนั้นค่อนข้างแย่ องค์กรคาดว่าปริมาณการส่งออกทั้งทางอากาศและทางทะเลจะลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงครึ่งหลังของปี 2565 ถึง 2566 การคาดการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากการส่งออกทางอากาศลดลง 10% และคอนเทนเนอร์ส่งออกทางทะเลลดลง 2.1% เมื่อเทียบเป็นรายปี ช่วงมกราคม-กรกฎาคม.

แต่ภาพจะแตกต่างกันมากขึ้นเมื่อดูที่กลุ่มผลิตภัณฑ์ต่างๆ แม้จะอยู่ในบริษัทโลจิสติกส์เดียวกันก็ตาม Tonglit Logistics ซึ่งให้บริการด้านลอจิสติกส์มูลค่าเพิ่มสำหรับยานยนต์ในเขตการค้าเสรีของท่าเรือไทเป พบว่ามีการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูปหรือหน่วยการสร้างที่เสร็จสมบูรณ์ (CBUs) ซึ่งแทบไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ทั่วโลกในช่วงการระบาดใหญ่ รถยนต์เหล่านี้ถูกจัดส่งบนเรือม้วน/ม้วนออก ซึ่งไม่ได้ประสบปัญหาการขาดแคลนกำลังการผลิต

Tonglit ส่วนใหญ่จัดส่งรถยนต์แบรนด์ญี่ปุ่นไปยังตะวันออกกลางหลังจากประกอบในไต้หวัน และนำเข้ารถยนต์ยุโรปและญี่ปุ่นสำเร็จรูปสำหรับตลาดภายในประเทศของไต้หวัน แต่ยังดำเนินการนำเข้าและส่งออกชิ้นส่วนรถยนต์และอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ซึ่งจัดส่งในตู้คอนเทนเนอร์

Alex Shih ผู้จัดการอาวุโสของ Tonglit กล่าวว่า “การปิดโรงงานอย่างกว้างขวางในจีนอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดและอัตราค่าขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ที่สูงส่งผลกระทบกับผู้ผลิตในท้องถิ่น เนื่องจากพวกเขาจัดหาชิ้นส่วนรถยนต์จำนวนมากจากประเทศจีน” “นอกจากนี้ การส่งออกชิ้นส่วนสำหรับตลาดหลังการขายรถยนต์ของสหรัฐฯ ยังประสบปัญหา ส่งผลให้คลังสินค้าของเรามีสินค้าคงคลังจำนวนมาก เนื่องจากลูกค้าไม่พบตู้คอนเทนเนอร์เปล่า”

Shih ตั้งข้อสังเกตว่าจำนวนรถยนต์ที่นำเข้าผ่าน Tonglit ลดลงประมาณ 30% เมื่อเทียบเป็นรายปีในปี 2564 เนื่องจากปัญหาการขาดแคลนชิปอย่างต่อเนื่องและปัญหาคอขวดในการผลิตรถยนต์ทั่วโลก แต่เขายังคงคาดการณ์อนาคตที่สดใสของบริษัทด้วยการเปลี่ยนแปลงในตลาดภายในประเทศของไต้หวันไปสู่รถยนต์ไฟฟ้า (EV) เมื่อเร็ว ๆ นี้ Tonglit ได้เช่าที่ดินประมาณ 60 เอเคอร์ที่ท่าเรือไทเปสำหรับสวนลอจิสติกส์ที่เป็นกลาง CO2 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการเฉพาะภาค EV

“เราไม่ทราบว่ามีบริษัทไต้หวันกี่แห่งในห่วงโซ่อุปทานยานยนต์ที่จะอยู่รอดจากการเปลี่ยนไปใช้ EV ของอุตสาหกรรมยานยนต์ แต่เรารู้ว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะเปลี่ยนอัตราส่วนปัจจุบันของรถยนต์นำเข้ากับรถยนต์ที่ประกอบในประเทศเพื่อประโยชน์ของอดีต” ชิห์พูด

“เราคาดการณ์ว่าภายในปี 2030 รถยนต์นำเข้าของไต้หวันมากกว่า 50% จะเป็น EV ดังนั้นเราจึงเตรียมสวนโลจิสติกส์แห่งใหม่ให้พร้อมในตอนนั้น” เขากล่าวเสริม “มันจะติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์และกังหันลม เพื่อช่วยให้ผู้ผลิตรถยนต์บรรลุเป้าหมายในการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์”

Shih กล่าวว่าทั้ง Tonglit และผู้ให้บริการจะมีงานด้านเทคนิคที่สำคัญในการจัดการชุดแบตเตอรี่ EV จำนวนมากซึ่งจัดเป็นสินค้าอันตราย เขาชี้ให้เห็นว่าเมื่อไฟไหม้เรือได้ทำลายรถยนต์ใหม่หลายพันคันในมหาสมุทรแอตแลนติกในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 โลกด้านโลจิสติกส์ด้านยานยนต์ “เฝ้าดูบทบาทของแบตเตอรี่ EV บนเรืออย่างใกล้ชิด”

คว้าโอกาสใหม่ๆ

แนวโน้มตลาดที่ตกต่ำไม่ได้เป็นอุปสรรคสำหรับบริษัทขนส่งบางแห่ง ซึ่งกำลังขยายธุรกิจในภูมิภาคนี้ ผู้ให้บริการขนส่งตามสัญญา DHL Supply Chain Taiwan ได้เพิ่มพื้นที่คลังสินค้าเป็น 124,000 ตารางเมตร ครอบคลุมพื้นที่ดำเนินการ 15 แห่ง ซึ่งส่วนใหญ่ตั้งอยู่ใกล้อุทยานวิทยาศาสตร์หลัก 5 แห่งของไต้หวัน คลังสินค้าทั้งหมดเหล่านี้อยู่ใกล้กับโรงงานผลิตเซมิคอนดักเตอร์ของไต้หวันเพื่อตอบสนองความต้องการที่สำคัญและรับประกันการจัดส่งที่ตรงเวลา DHL Supply Chain Taiwan วางแผนที่จะสร้างโรงงานเพิ่มอีก 3 แห่งด้วยพื้นที่คลังสินค้ารวมสูงสุด 175,000 ตารางเมตรภายในปี 2568

เจฟฟรีย์ เหวิน ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายพัฒนาธุรกิจของ DHL Supply Chain Taiwan กล่าวว่า บริษัทมีแผนขยายศูนย์กระจายสินค้าขนาดใหญ่หลายแห่งอยู่ในระหว่างดำเนินการ DHL Supply Chain ต้องการสร้างเครือข่ายที่กว้างขวางทั่วทั้งเกาะและสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ที่สำคัญของไต้หวัน

เหวินอธิบายว่าเนื่องจากข้อพิพาททางการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน ผู้ผลิตจำเป็นต้องพิจารณาการกระจายอำนาจสถานที่ผลิต ซึ่งก่อนหน้านี้เคยกระจุกตัวอยู่ในประเทศจีน เป็นผลให้ความต้องการห่วงโซ่อุปทานในไต้หวันเพิ่มขึ้น

“ประการที่สอง ปัญหาการขาดแคลนชิปทำให้ผู้ผลิตชิปต้องขยายกำลังการผลิตในไต้หวัน เนื่องจากการตอบสนองต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากลูกค้า เช่น ผู้ผลิตรถยนต์และผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค” เหวินกล่าว “ด้วยเหตุนี้ เราจึงเห็นความต้องการนำเข้าอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์และวัตถุดิบที่สูงขึ้น รวมถึงความต้องการส่งออกสินค้าสำเร็จรูปที่สูงขึ้นในช่วงสามปีที่ผ่านมา ปริมาณธุรกรรมที่เพิ่มขึ้นของการขนส่งที่เกี่ยวข้องกับเซมิคอนดักเตอร์ทำให้ธุรกิจซัพพลายเชนที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงของเราเติบโตขึ้นอย่างมาก”

ความพยายามของ DHL Supply Chain ในการเพิ่มพื้นที่คลังสินค้าในไต้หวันยังเชื่อมโยงกับการตอบสนองของบริษัทข้ามชาติในเรื่องเวลาในการขนส่งที่นานขึ้นและการใช้จ่ายด้านการขนส่งทางอากาศที่สูงขึ้น การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทำให้บริษัทต่างๆ ยืดเวลาการถือครองสินค้าคงคลังจากระหว่างสองถึงสามเดือนเป็นหกเดือนเพื่อจัดหาสินค้าให้กับลูกค้าชาวไต้หวันได้ตรงเวลา

“พื้นที่ทั้งหมดในคลังสินค้าทั้ง 15 แห่งของเราถูกบุกรุก และเรากระตือรือร้นที่จะหาพื้นที่เพื่อรองรับการขนส่งที่ล้นมือ” เหวินกล่าว

ในขณะเดียวกัน บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ด้านลอจิสติกส์ ALP ซึ่งก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2557 ได้จัดตั้งศูนย์โลจิสติกส์ล้ำสมัย 6 แห่งและศูนย์กลางการขนส่ง 14 แห่งในไต้หวัน มุ่งเน้นไปที่ระบบอัตโนมัติและการขยายสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัทกำลังสร้างคลังสินค้าใน Bukit Raja ของมาเลเซียซึ่งตั้งเป้าจะแล้วเสร็จในปี 2567

ALP จัดเตรียมคลังสินค้าบางแห่งด้วยระบบจัดเก็บและดึงข้อมูลอัตโนมัติ โดยหุ่นยนต์จะเคลื่อนย้ายชั้นวางไปรอบๆ ศูนย์กลางผลิตภัณฑ์ความงามเฉพาะทางของบริษัทมาพร้อมกับพื้นที่จัดเก็บหลายอุณหภูมิ และตอบสนองคำสั่งซื้อในปริมาณน้อยและหลากหลายสูงผ่านระบบอัตโนมัติ

พื้นที่คลังสินค้า โซลูชันระบบอัตโนมัติ และบริการลอจิสติกส์ของ ALP ให้บริการในตลาดภายในประเทศไต้หวันสำหรับกลุ่มต่างๆ ตั้งแต่ไวน์และยา ไปจนถึงเครื่องใช้ในบ้านและวัสดุอุตสาหกรรม ในขณะที่คลังสินค้าในไต้หวันมักจะมีความสูง 10-13 เมตร คลังสินค้าใหม่ล่าสุดของ ALP นั้นสูงประมาณ 40 เมตร ซึ่งสะท้อนถึงความจริงที่ว่าเครนอัตโนมัติกำลังเข้ามาแทนที่รถยกแบบเดิม สำหรับลูกค้า นี่หมายถึงความยืดหยุ่นที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากการแพร่กระจายของพาเลทในระดับแนวตั้งมากกว่าพื้นที่ที่จัดวางในแนวนอนช่วยให้ปรับเปลี่ยนสินค้าคงคลังได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

“เมื่อเราเริ่มต้นในปี 2014 ไต้หวันมุ่งเน้นด้านเทคโนโลยีมาเป็นเวลานานแล้ว แต่คลังสินค้านั้นล้าหลังกว่าที่พบในประเทศในเอเชียส่วนใหญ่” ชาร์ลี ชาง ซีอีโอของ ALP กล่าว

Chang ตั้งข้อสังเกตว่าในปี 2014 โกดังส่วนใหญ่ของไต้หวัน “สร้างขึ้นอย่างผิดกฎหมายสำหรับโรงงาน โดยไม่มีความโปร่งใสในการดำเนินงานแต่อย่างใด สิ่งนี้สร้างความท้าทายให้กับบริษัทข้ามชาติที่ต้องการให้บริการในตลาดไต้หวัน อันที่จริง เราเพิ่งได้เห็นการเกิดขึ้นของอุทยานโลจิสติกส์สมัยใหม่บนเกาะนี้ถัดจากนิคมอุตสาหกรรม อุทยานวิทยาศาสตร์ และอื่นๆ ที่มีอยู่ทั้งหมด”

อย่างไรก็ตาม Chang กล่าวว่า ALP กำลังขยายสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เนื่องจากจำนวนประชากรของไต้หวันและการใช้จ่ายต่อหัวของผู้บริโภคยังคงไม่เปลี่ยนแปลงเป็นเวลาหลายปี ในขณะที่ตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังคงเพิ่มผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อเพิ่มขึ้น แรงงานยังคงมีราคาไม่แพงนักในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

“ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยังคงมีคำถามอยู่เสมอว่าการลงทุนครั้งใหญ่ในระบบโลจิสติกส์อัตโนมัตินั้นคุ้มค่าหรือไม่ หรือถ้าจำนวนพนักงานเพิ่มขึ้นจะดีกว่า” ชางกล่าว “ในทางตรงกันข้าม การลงทุนในระบบอัตโนมัติด้านลอจิสติกส์นั้นคุ้มค่าแน่นอนในไต้หวัน ซึ่งประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ท่ามกลางสภาพประชากรที่แย่ลง”