ยอดขายอาหารสัตว์เลี้ยงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในฟิลิปปินส์

MANILA, PHILIPPINES — สมาชิกในอุตสาหกรรม องค์กรสนับสนุน และหน่วยงานของสหรัฐฯ กำลังทำงานอย่างหนักเพื่อพิจารณาว่าผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงของสหรัฐฯ เป็นครีมของพืชผลในเวทีโลก ในความพยายามที่จะสนับสนุนการขยายตลาดระหว่างประเทศสำหรับภาคส่วนนี้ กรมวิชาการเกษตรของสหรัฐฯ (USDA) Foreign Agricultural Service (FAS) ได้จัดอันดับสี่ประเทศ ได้แก่ ไต้หวัน สเปน โปรตุเกส และฟิลิปปินส์ เป็น “โอกาสที่ดีที่สุด” สำหรับผู้แปรรูปอาหารสัตว์เลี้ยงของสหรัฐฯ ด้วย ในต่างประเทศ และฟิลิปปินส์ถือเป็นตลาดที่มีการใช้งานอยู่ในโครงการ Market Access Program (MAP) ที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก USDA ตามข้อมูลของ Pet Food Institute (PFI)

ปัจจุบันฟิลิปปินส์เป็นตลาดที่ใหญ่เป็นอันดับเจ็ดสำหรับการส่งออกสินค้าเกษตรของสหรัฐฯ นอกจากนี้ยังเป็นตลาดส่งออกอันดับ 1 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สำหรับสินค้าอุปโภคบริโภคของสหรัฐฯ โดยการส่งออกเพิ่มขึ้น 19% เมื่อเทียบเป็นรายปีในปี 2565 เป็น 1.6 ล้านดอลลาร์ จากข้อมูลของ USDA FAS ฟิลิปปินส์เป็นตลาดที่ใหญ่เป็นอันดับเก้าสำหรับการส่งออกอาหารสุนัขและแมวของสหรัฐฯ ในปี 2564

ตามรายงาน การส่งออกอาหารสุนัขและแมวของสหรัฐฯ ไปยังฟิลิปปินส์ทำสถิติสูงสุดในปี 2564 ที่ 51 ล้านดอลลาร์ ข้อมูลการค้าจากสำนักสำรวจสำมะโนประชากรของสหรัฐฯ แสดงให้เห็นว่าการส่งออกอาหารสุนัขและแมวของสหรัฐฯ ไปยังฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้น 3% ในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2565 เมื่อเทียบกับช่วง 11 เดือนก่อนหน้า

ยอดขายอาหารสุนัขซึ่งเป็นสัดส่วนส่วนใหญ่ของยอดขายอาหารสุนัขในฟิลิปปินส์ คาดว่าจะเติบโต 9% ในปี 2566 โดยได้รับการสนับสนุนจากอาหารสุนัขแบบแห้งเป็นส่วนใหญ่ ยอดขายอาหารแมวคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 13% โดยได้รับการสนับสนุนจากอาหารสัตว์เลี้ยงแบบเปียกเป็นส่วนใหญ่

ตามข้อมูลที่ Euromonitor แบ่งปัน ยอดขายอาหารสัตว์เลี้ยงทั้งหมดในฟิลิปปินส์สูงถึง 397 ดอลลาร์ในปี 2565 ยอดขายอาหารสุนัขคิดเป็น 331 ล้านดอลลาร์ของตลาดทั้งหมดในปี 2565 ยอดขายอาหารแมวมีมูลค่า 61 ล้านดอลลาร์ และอาหารสัตว์เลี้ยง “อื่นๆ” เช่น อาหารนก ปลา สัตว์เลื้อยคลาน และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก ยังคงทรงตัวที่ 4 ล้านดอลลาร์เหมือนที่เคยเป็นมาตั้งแต่ปี 2561

โดยรวมแล้ว ตลาดอาหารสัตว์เลี้ยงของฟิลิปปินส์คาดว่าจะเติบโต 9% ในปี 2566 เป็น 434 ล้านดอลลาร์ ยอดขายอาหารสัตว์เลี้ยงเติบโต 9% ในช่วงปี 2564-2565 เช่นกัน หลังจากเพิ่มขึ้น 33% จาก 272 ล้านดอลลาร์ในปี 2563 เป็น 364 ล้านดอลลาร์ในปี 2564 ตามรายงานของ Euromonitor อาหารสัตว์เลี้ยงแบบแห้งและเปียก ตลอดจนเครื่องผสมอาหารและขนม ล้วนเป็นโอกาสสำหรับการเติบโตของตลาดในฟิลิปปินส์ ตามข้อมูลของ USDA FAS

เจ้าของสัตว์เลี้ยงในฟิลิปปินส์

จากการสำรวจของ Rakuten ในปี 2021 พบว่า 67% ของประชากรในประเทศเป็นเจ้าของสุนัข ซึ่งเป็นจำนวนประชากรที่เลี้ยงสุนัขสูงสุดทั่วเอเชีย และ 43% เป็นเจ้าของแมว ซึ่งคิดเป็นจำนวนประชากรที่สูงเป็นอันดับสองในเอเชีย Philippines Canine Club, Inc. รายงานว่าลูกสุนัขและลูกครอกที่ขึ้นทะเบียนแล้วเพิ่มขึ้นมากกว่า 40% ในช่วงปี 2020 ถึง 2021 ทำให้ประเทศมีประชากรสัตว์เลี้ยงที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นในอีกหลายปีข้างหน้า สำหรับบริบท จำนวนลูกสุนัขและครอกที่ลงทะเบียนเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 7% ในปีที่ผ่านมา

การเติบโตของประชากรสัตว์เลี้ยงในประเทศเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของความสนใจในการเป็นเจ้าของสัตว์เลี้ยงในยุคการแพร่ระบาด จำนวนคอนโดมิเนียมที่เพิ่มขึ้น พื้นที่ที่เล็กลงหมายความว่าชาวฟิลิปปินส์เลือกที่จะรับเลี้ยงสุนัขและแมวที่มีขนาดเล็กลง และค่าใช้จ่ายในครัวเรือนที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องในประเทศ

ความสามารถในการจ่ายและความสะดวกสบายเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเจ้าของสัตว์เลี้ยงชาวฟิลิปปินส์ โดยอาหารสุนัขแบบแห้งราคาประหยัดและผลิตภัณฑ์อาหารเปียกแมวราคากลางๆ ได้รับความนิยมอย่างสูง จากข้อมูลของ USDA FAS การแปรรูปอาหารสัตว์เลี้ยงแบบพรีเมียมกำลังเข้ามาในประเทศ โดยผู้ค้าปลีกและผู้จัดจำหน่ายบางรายได้เพิ่มประเภทผลิตภัณฑ์แช่แข็งและแห้ง

นอกจากนี้ เจ้าของสัตว์เลี้ยงชาวฟิลิปปินส์บางคนยังเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่คิดค้นขึ้นโดยปราศจากสารแต่งกลิ่นหรือสารกันบูด ตลอดจนสูตรที่ไม่ทำให้แพ้ง่าย ผลิตภัณฑ์ต่างๆ รวมถึงส่วนผสมจากพืชและออร์แกนิก สูตรที่มีโปรไบโอติกและกรดไขมันโอเมก้า หรือผลิตภัณฑ์ที่โน้มน้าวคุณประโยชน์ต่อสุขภาพ เช่น หัวใจ ทางเดินปัสสาวะและสุขภาพภูมิคุ้มกัน

แนวโน้มการค้าปลีกของฟิลิปปินส์

ในรายงานที่เชื่อมโยงกันโดย USDA FAS ซึ่งตรวจสอบตลาดค้าปลีกสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารในฟิลิปปินส์ อาหารสุนัขและแมวได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งใน “ผลิตภัณฑ์ที่มีแนวโน้มผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด” สำหรับการส่งออกผลิตภัณฑ์เพื่อผู้บริโภคของสหรัฐฯ ไปยังฟิลิปปินส์

ประมาณ 1 ใน 3 ของอาหารสัตว์เลี้ยงที่ขายในประเทศขายผ่านร้านขายสัตว์เลี้ยง โดยส่วนใหญ่ซื้อที่ซูเปอร์มาร์เก็ต ไฮเปอร์มาร์เก็ต คลับคลังสินค้า และร้านค้าแม่และเด็ก ผู้ค้าปลีกบางราย รวมถึง SM Retail, S&R และ Landers ซึ่งเป็นตัวแทนของกลุ่มคลังสินค้าและไฮเปอร์มาร์เก็ตที่ใหญ่ที่สุดในฟิลิปปินส์ ได้เริ่มทำสัญญากับแบรนด์อาหารสัตว์เลี้ยงฉลากส่วนตัวเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ในราคาที่ต่ำกว่า

ตามรายงานของ USDA FAS มีร้านขายสัตว์เลี้ยงหลัก 5 แห่งที่เปิดดำเนินการร้านค้าอิฐและปูนในฟิลิปปินส์ ได้แก่ Cartimar Pet Center, Pet Lovers Center, Pooch Park, Dog City และ Koi Hob ร้านค้า 5 แห่งที่ขายทั้งในร้านค้าและออนไลน์ ได้แก่ Bow and Wow, Pet Express, Dogs and the City, Petto Bento และ Pet Shop PH มีเพียงบริษัทเดียวเท่านั้นที่ได้รับการจดทะเบียนเป็นร้านขายสัตว์เลี้ยงออนไลน์ในฟิลิปปินส์: Pet Warehouse Philippines

จากการเพิ่มขึ้นของอีคอมเมิร์ซ ทำให้แบรนด์อาหารสัตว์เลี้ยงส่วนใหญ่สามารถขายผลิตภัณฑ์ของตนทางออนไลน์ได้ ตามข้อมูลของ USDA FAS นอกจากนี้ แพลตฟอร์มค้าปลีกอีคอมเมิร์ซ 2 แห่ง ได้แก่ Shopee และ Lazada กำลังขายและจัดจำหน่ายอาหารสัตว์เลี้ยงทางออนไลน์ในประเทศ อย่างไรก็ตาม ปริมาณการขายออนไลน์สำหรับอาหารสัตว์เลี้ยงในฟิลิปปินส์ยังคงเล็กน้อย

ปัจจุบัน แบรนด์อาหารสุนัขชั้นนำในฟิลิปปินส์ ได้แก่ Pedigree, SmartHeart, Vitality, Monge, Nutri Chunks, Royal Canin และ Cesar แบรนด์อาหารแมวชั้นนำ ได้แก่ Whiskas, Monge, Sheba, Temptations, Royal Canin และ Ciao

โอกาส การแข่งขัน และอุปสรรคสำหรับผู้ส่งออกสหรัฐฯ

สถาบันอาหารสัตว์เลี้ยง (PFI) รายงานว่าสุนัขและแมวฟิลิปปินส์มากกว่าครึ่งกินเศษอาหารบนโต๊ะอาหาร ซึ่ง USDA FAS ตีความว่า “แสดงให้เห็นศักยภาพสูงในการเปลี่ยนเป็นอาหารสัตว์เลี้ยงแบบแห้ง”

ตามเครื่องมือ Market Tracker ของ PFI ยอดขายอาหารแมวโดยรวมในฟิลิปปินส์คาดว่าจะเติบโต 9.3% ในช่วงปี 2022-2027 โดยมีอัตรา CAGR 10.4% สำหรับอาหารแมวแบบแห้ง, CAGR 9.1% สำหรับอาหารแมวแบบเปียก และ 7.2% CAGR สำหรับอาหารแมว ขนมแมวและเครื่องผสมอาหาร ยอดขายอาหารสุนัขคาดว่าจะเติบโต 5.4% ในช่วงเวลาเดียวกัน โดยได้รับการสนับสนุนจาก CAGR 5.8% สำหรับอาหารสุนัขแบบแห้ง 4.6 CAGR สำหรับอาหารสุนัขแบบเปียก และ 3.4% CAGR สำหรับขนมและเครื่องผสมอาหารสุนัข

เครื่องมือติดตามตลาดยังมีรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทห้าอันดับแรกที่แข่งขันในตลาดฟิลิปปินส์ ณ ปี 2564 ได้แก่ Mars Philippines (ส่วนแบ่ง 36.5%), Pet Plus Global Marketing Corp. (ส่วนแบ่ง 11%), Consumer Care Products (ส่วนแบ่ง 10.5%), ส่วนลดสำหรับสัตว์เลี้ยง (ถือหุ้น 10%) และ San Miguel Foods (ถือหุ้น 5%) สิ่งนี้ได้รับการยืนยันโดยข้อมูลของ Euromonitor ซึ่งเพิ่มให้ Royal Canin Philippines เป็นคู่แข่งอาหารสุนัขรายใหญ่อันดับหกของประเทศและเป็นผู้เล่นรายใหญ่อันดับสามในพื้นที่อาหารแมว

อาหารสัตว์เลี้ยงส่วนใหญ่นำเข้ามายังฟิลิปปินส์โดยไทย สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป ระหว่างปี 2560 ถึง 2564 ประเทศไทยยังคงรักษาเส้นทางการเติบโตที่สูงชันสำหรับการส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงไปยังฟิลิปปินส์ โดยเพิ่มขึ้นจาก 18.8 ล้านดอลลาร์ในปี 2560 เป็น 71 ล้านดอลลาร์ในปี 2564 ตามรายงานของ Trade Data Monitor ปัจจุบัน สหรัฐอเมริกามีส่วนแบ่งประมาณ 26% ของการส่งออกอาหารสุนัขและแมวทั่วโลกไปยังฟิลิปปินส์ โดยไทยถือหุ้น 36% สหภาพยุโรปถือหุ้น 15% ออสเตรเลียถือหุ้น 12% และจีน 11%

ผู้นำเข้าสหรัฐต้องเผชิญกับอัตราภาษีศุลกากรที่สูงขึ้นและอัตราค่าขนส่งที่แข่งขันได้น้อยกว่าเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จีน ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ตามรายงานของ USDA FAS พวกเขายังประสบปัญหาการขาดแคลนอุปทานเนื่องจากการหยุดชะงักด้านลอจิสติกส์อย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการเติบโตของอุปสงค์

ผู้แปรรูปสามารถหาแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการนำเข้าอาหารสัตว์เลี้ยงและผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ไปยังฟิลิปปินส์ได้ที่เว็บไซต์สำนักอุตสาหกรรมสัตว์ของกรมวิชาการเกษตรของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับโอกาสในการส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงของสหรัฐฯ ในตลาดเอเชียและยุโรป

ค้นหาบทความเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับ โอกาสในการส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงและการค้า.