หุ้นร่วง ยูโรร่วงก่อนข้อมูลเงินเฟ้อยูโรโซน

หุ้นและสกุลเงินหลักของยุโรปร่วงลงในวันจันทร์ ก่อนข้อมูลเงินเฟ้อในยูโรโซนที่กำลังจะมีขึ้น อัตราดอกเบี้ยของ Fed, BOE และ RBA ที่ปรับขึ้นในสัปดาห์นี้ และจากการที่รัสเซียถอนตัวจากข้อตกลงการขนส่งธัญพืชของยูเครน ส่งผลให้ราคาข้าวสาลีและข้าวโพดปรับตัวสูงขึ้น

ดัชนี STOXX 600 ในภูมิภาคถูกปรับลดลง 0.6%-0.8% ในภาคเหมืองแร่ (SXPP) และภาคน้ำมันและก๊าซ หลังจากข้อมูลโรงงานของจีนที่อ่อนแอเกินคาดชี้ให้เห็นถึงการชะลอตัวอย่างต่อเนื่องที่นั่น

ตัวเลขเงินเฟ้อของยูโรโซนในเดือนตุลาคมที่จะครบกำหนดในเร็วๆ นี้ พุ่งแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 10.2% เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งจะทำให้ธนาคารกลางยุโรปอ่านไม่สะดวก ซึ่งตั้งเป้าการเติบโตของราคาไว้ที่ 2%

ประกอบกับข่าวเศรษฐกิจอิตาลีโตเกินคาดในไตรมาส 3 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรยูโรโซนปรับตัวสูงขึ้น [EUR/GVD] แม้ว่าเงินยูโรจะอ่อนค่าลงจากการแข็งค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐอีกครั้ง

Kit Juckes นักยุทธศาสตร์จาก Societe Generale (OTC:SCGLY) กล่าวว่า “ข้อมูลจำนวนมากออกมาในสัปดาห์นี้ และธนาคารกลางหลายแห่งกำลังประชุมกัน

“ข่าวที่น่าตกใจจนถึงตอนนี้ (วันนี้) คือจีนกำลังชะลอตัว ตอนนี้เรากำลังรอ GDP และ CPI ของยูโรโซน เราจะเห็นสิ่งที่ออสเตรเลียทำในวันพรุ่งนี้ จากนั้นเฟดในวันพุธ และธนาคารแห่งอังกฤษในวันพฤหัสบดี” เขากล่าวเสริม ซึ่งหมายถึงการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย

การถอนตัวของรัสเซียจากข้อตกลงที่อนุญาตให้ขนส่งธัญพืชของยูเครนเข้าถึงผู้ซื้อทั่วโลกในช่วงสุดสัปดาห์ ส่งผลให้สัญญาข้าวสาลีพุ่งขึ้นมากกว่า 8% ณ จุดหนึ่ง ก่อนที่จะปรับขึ้นเป็นประมาณ 6% หรือ 8.75 ดอลลาร์ต่อบุชเชลในยุโรป

มอสโกระงับการมีส่วนร่วมในข้อตกลงทะเลดำเมื่อวันเสาร์เพื่อตอบสนองต่อสิ่งที่เรียกว่าการโจมตีด้วยโดรนของยูเครนครั้งใหญ่ในกองเรือของตนในแหลมไครเมียที่อยู่ติดกับรัสเซีย

เคียฟกล่าวว่ารัสเซียกำลังแก้ตัวเพื่อเตรียมออกจากข้อตกลง และวอชิงตันกล่าวว่ามันเป็นอาหารที่ใช้อาวุธ

Tobin Gorey นักยุทธศาสตร์จาก Commonwealth Bank of Australia (OTC:CMWAY) กล่าว สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันปาล์มเพิ่มขึ้นเกือบ 5%

น่ากลัว

ในชั่วข้ามคืน ดัชนีหุ้นเอเชียแปซิฟิกที่กว้างที่สุดของ MSCI นอกญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 0.2% แม้ว่าหุ้นจีนจะถูกระงับจากข้อมูลโรงงานของจีนที่ลดลงอย่างไม่คาดคิด และเดือนนี้จะเป็นดัชนีระดับภูมิภาคที่ร่วงลงเป็นเดือนที่ 10 ติดต่อกัน

ค่าเงินหยวนร่วงลงอีกครั้งและกำลังมุ่งหน้าสู่การร่วงลงติดต่อกันเป็นเดือนที่แปด ซึ่งเป็นสถิติที่แพ้ติดต่อกันยาวนานที่สุดนับตั้งแต่ปี 1994

การลาออกของประธานของบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ Longfor Group ในกรุงปักกิ่งยังทำให้นักลงทุนตื่นตระหนก โดยหุ้นในฮ่องกงและภาคส่วนต่างๆ ตกอยู่ภายใต้แรงกดดันลดลง 20%

ในทางตรงกันข้าม Nikkei ของญี่ปุ่นปิดตัวสูงขึ้น 1.8% และถูกกำหนดให้เป็นเดือนที่ดีที่สุดในรอบเกือบสองปีท่ามกลางค่าเงินเยนที่อ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องซึ่งช่วยบริษัทส่งออกต่างๆ

ประสิทธิภาพที่หลากหลายเป็นไปตามฤดูกาลของรายได้ที่ไม่แน่นอนใน Wall Street และตลาดตราสารหนี้และสกุลเงิน ทำให้การเดิมพันบางส่วนอาจมีการเปลี่ยนแปลงจากเฟดในสัปดาห์นี้ ค่าเงินดอลลาร์หลังจากการขาดทุนสองสัปดาห์ ทรงตัวในวันจันทร์และเพิ่มขึ้น 0.5% ของเงินเยน

Jun Bei Liu ผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอของ Tribeca Investment Partners ในซิดนีย์กล่าวว่า “สิ่งต่างๆ มองโลกในแง่ร้ายเกินไป” การลดลงอย่างมากในยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีของสหรัฐอาจส่งสัญญาณว่าข่าวร้ายนั้นเพียงพอแล้วในราคาแล้วเธอกล่าว

ทว่ากระทรวงการคลังร่วงลงไปอีกเล็กน้อยโดยให้ผลตอบแทน 10 ปีเพิ่มขึ้น 3 คะแนนพื้นฐานเป็น 4.0392% สัญญาซื้อขายล่วงหน้า S&P 500 ลดลง 0.2% ในขณะที่ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีของเยอรมนี ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานสำหรับเขตยูโร เพิ่มขึ้น 5.5 คะแนนพื้นฐาน (bps) เป็น 2.143%

โฟกัสอยู่ที่ตลาดของบราซิลเช่นกัน หลังจากที่ผู้นำฝ่ายซ้าย Luiz Inacio Lula da Silva เอาชนะประธานาธิบดี Jair Bolsonaro ฝ่ายขวาอย่างหวุดหวิดในการเลือกตั้งเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา

สิ่งบ่งชี้ในช่วงต้นชี้ไปที่การขับขี่ที่เป็นหลุมเป็นบ่อด้วยการเก็งกำไรที่หมุนวนรอบการแต่งหน้าของคณะรัฐมนตรีของ Lula และความเสี่ยงที่ Bolsonaro จะโต้แย้งผลที่แคบ

เฟดในขณะเดียวกันก็มั่นใจที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ย 75 คะแนนในวันพุธโดยตลาดมุ่งเน้นไปที่การสื่อสารของแนวโน้ม

ความหวังรอบล่าสุดสำหรับการเปลี่ยนแปลงในน้ำเสียงของเฟด ดูเหมือนจะเกิดจากบทความของ Wall Street Journal เมื่อสองสัปดาห์ก่อน ซึ่งระบุถึงการอภิปรายที่เป็นไปได้เกี่ยวกับการขึ้นดอกเบี้ยที่ช้าลง

แต่รายงานจากผู้เขียนคนเดียวกันในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาชี้ให้เห็นถึงระยะเวลาอันยาวนานของอัตราที่สูง และตอนนี้ผู้ค้าได้บรรเทาการมองโลกในแง่ดีในช่วงเริ่มต้น โดยการกำหนดราคาในอัตราดอกเบี้ยจะแตะระดับใกล้ 5% ภายในเดือนพฤษภาคมปีหน้า

ในตลาดน้ำมัน ราคาน้ำมันดิบเบรนท์อยู่ที่ 95.50 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่ราคาทองคำย่อตัวลงเล็กน้อยที่ 1,637 ดอลลาร์ต่อออนซ์ในตลาดโลหะมีค่า

จอห์น บริกส์ หัวหน้าฝ่ายเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์ของ NatWest Markets กล่าวว่า “เราจำเป็นต้องระมัดระวังและแยกแยะความแตกต่างระหว่างธนาคารกลางที่จุดสูงสุดและธนาคารกลางที่พลิกผัน

“จุดสูงสุดหมายถึงแนวโน้มปีปัจจุบันของผลตอบแทนที่พุ่งสูงขึ้น ค่าเงินดอลลาร์ที่พุ่งสูงขึ้น และสินทรัพย์เสี่ยงที่อ่อนแออาจสูญเสียโมเมนตัม แต่ฉันคิดว่าเราต้องการทัศนวิสัยมากขึ้นในการเปลี่ยนแปลงเพื่อย้อนกลับทั้งหมด”

เช่นเดียวกับเฟดในวันพุธ ธนาคารกลางออสเตรเลียคาดว่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในวันอังคาร และดูเหมือนว่าธนาคารกลางอังกฤษจะปรับขึ้นในวันพฤหัสบดีนี้เช่นกันหลังจากความวุ่นวายทางการเมืองและตลาดเป็นเวลาหนึ่งเดือน
ที่มา: Reuters