อุปสรรคด้านโครงสร้างพื้นฐานปรากฏขึ้นเนื่องจากผู้ผลิตในอเมริกาเหนือมองหาความหลากหลายในห่วงโซ่อุปทาน
ผู้นำเข้าในอเมริกาเหนือกำลังประเมินการพึ่งพาสินค้าจีนอีกครั้งหลังจากการระบาดใหญ่เผยให้เห็นถึงมูลค่าของห่วงโซ่อุปทานที่หลากหลาย ความไม่แน่นอนทางการเมือง อัตราภาษีที่สูง และการล็อกดาวน์เนื่องจากนโยบาย “ศูนย์โควิด” ของประเทศได้ผลักดันให้ผู้ส่งสินค้าหลายรายเปลี่ยนฐานการผลิตไปยังเวียดนาม ไทย และอินเดีย รวมถึงประเทศในเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อื่นๆ ซึ่งความสามารถด้านโครงสร้างพื้นฐานยังคงเป็นอุปสรรคสำคัญ อย่างไรก็ตาม การย้ายออกจากการผลิตของจีนกำลังผลักดันให้ผู้ให้บริการขนส่งเปลี่ยนตำแหน่งสินทรัพย์ในปี 2566
Apple, Samsung และ Hasbro เป็นเพียงผู้นำเข้าในอเมริกาเหนือไม่กี่รายที่เปลี่ยนฐานการผลิตจากจีนไปสู่ประเทศที่ค่าแรงงานยังคงต่ำ แต่ภาษีและการล็อกดาวน์ไม่ได้เป็นตัวกำหนดความสามารถในการทำกำไร
ในความเป็นจริง การอภิปรายอย่างแข็งขันเกี่ยวกับการปรับฐานห่วงโซ่อุปทานเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงที่เกิดโรคระบาด โดยมีการกล่าวถึงการปรับฐานใหม่และการเทียบเคียงในรายงาน S&P 500 ที่ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในปี 2020
Gartner, Inc. ได้สำรวจผู้นำด้านซัพพลายเชนทั่วโลก 260 รายในเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม 2020 และพบว่า 33% ของผู้ตอบแบบสอบถามได้ย้ายการผลิตบางส่วนออกจากประเทศจีนแล้วหรือวางแผนที่จะย้ายออกไปในอีก 3 ปีข้างหน้า การเปลี่ยนแปลงนี้ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการขึ้นภาษีสินค้านอกประเทศจีน รวมถึงการหยุดชะงักของการผลิตที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาด
“ปัจจุบันอัตราภาษีศุลกากรสำหรับสินค้าที่ผลิตในจีนกำลังเปลี่ยนไปจากเดิม [North America] นำเข้าจาก” ผู้ส่งสินค้ากล่าว “การแทรกแซงของรัฐบาล การปิดเมือง อะไรทำนองนั้น — ความต้องการที่เปลี่ยนไป”
Kamala Raman ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์ของ Gartner Supply Chain Practice กล่าวว่า ภาษีศุลกากรสำหรับสินค้านอกประเทศจีนที่บังคับใช้ตั้งแต่ปี 2019 ทำให้ต้นทุนห่วงโซ่อุปทานเพิ่มขึ้นถึง 10% สำหรับผู้เข้าร่วมการศึกษามากกว่า 40% สำหรับผู้ตอบแบบสอบถามมากกว่าหนึ่งในสี่ ผลกระทบนั้นสูงกว่า
ในแง่ของต้นทุนการขนส่งสินค้า การนำเข้าจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เทียบได้กับการนำเข้าจากเอเชียเหนือ Platts Container Rate 5 — จากเอเชียเหนือถึงชายฝั่งตะวันออกของอเมริกาเหนือ — ได้รับการประเมินที่ 2,900 ดอลลาร์/FEU เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม ซึ่งเท่ากับอัตราของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้-USEC สำหรับการนำเข้า USWC อัตราจากเอเชียเหนือมีระดับพรีเมียมอยู่ที่ 50 ดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่อเทียบกับการโหลดจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เนื่องจากผู้ให้บริการจำนวนมากยังคงเห็นอัตราที่อ่อนแอสำหรับการส่งออกของจีน ความต้องการที่เพิ่มขึ้นในเส้นทางการค้าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปยังอเมริกาเหนือมีแนวโน้มที่จะมีอิทธิพลต่ออัตราสำหรับช่องทางการค้าในปี 2566
การเปลี่ยนแปลงที่ไม่สามารถทำได้
แม้ว่าอัตราภาษีศุลกากรอาจเป็นอุปสรรค แต่การย้ายห่วงโซ่อุปทานนั้นยากยิ่งกว่า คาเมรอน จอห์นสัน ศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยนิวยอร์กในเซี่ยงไฮ้ที่เชี่ยวชาญด้านห่วงโซ่อุปทานกล่าว กระบวนการนี้อาจใช้เวลาหลายสิบปี และประเทศอื่นๆ ก็ไม่มีโครงสร้างพื้นฐานที่จะแข่งขันกับความสามารถในการส่งออกของจีน เขากล่าว
“ถ้าคุณเอา 10% ของตู้คอนเทนเนอร์ที่ขนส่งจากจีนไปสหรัฐฯ [into] เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คุณต้องอัพเกรดโครงสร้างพื้นฐาน [significantly]” จอห์นสันบอกกับ S&P Global Commodity Insights
จอห์นสันกล่าวว่าคุณลักษณะ 5 ประการที่จำเป็นสำหรับประเทศหนึ่งในการเป็นห่วงโซ่อุปทานที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่ โครงสร้างพื้นฐานขั้นสูง กำลังแรงงานที่มีทักษะ วัตถุดิบ เทคโนโลยี และการสนับสนุนจากรัฐบาล ในขณะที่ประเทศหนึ่งอาจมีกำลังแรงงานที่ไม่แพง ตัวแปรอื่นๆ เช่น ความไม่มั่นคงของรัฐบาลหรือการขาดแคลนโครงสร้างพื้นฐานของท่าเรือ จะผลักดันให้ผู้นำเข้ากลับไปยังประเทศจีนในที่สุด
การกระจายความหลากหลายที่เกิดขึ้นนั้นไม่ได้เกี่ยวกับการ “ย้าย” ห่วงโซ่อุปทาน แต่เป็นเรื่องของการ “ขยาย” ห่วงโซ่อุปทาน ผลิตภัณฑ์อาจประกอบในอินเดียและเวียดนาม แต่ส่วนประกอบยังคงผลิตในจีน นอกจากนี้ กฎระเบียบทางการเงินของจีนอาจกำหนดให้บริษัทต้องชำระคืนการสนับสนุนทางการเงินที่ได้รับก่อนที่จะย้ายที่ตั้ง
แนวโน้มหายวับไปหรือการเปลี่ยนแปลงถาวร?
แหล่งข่าวของผู้ให้บริการรายหนึ่งกล่าวว่าพวกเขาได้เปลี่ยนตำแหน่งกองเรือประมาณ 5%-10% จากจีนไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้ว อย่างไรก็ตาม การกระจายความเสี่ยงอาจเป็นกระแสนิยม และจอห์นสันคาดว่าบริษัทต่างๆ จะยังคงใช้จีนเป็นแหล่งผลิตหลักต่อไป โดยเปรียบเทียบความเชื่อมโยงระหว่างห่วงโซ่อุปทานกับระบบรากของต้นไม้
“คุณไม่สามารถเอาระบบรากของต้นไม้ออกไปได้” เขากล่าว “คุณไม่สามารถฉีกมันออกได้โดยไม่สร้างความเสียหายรุนแรง”
อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนไปใช้ประเทศผู้ผลิตอื่น ๆ อาจช่วยให้มีห่วงโซ่อุปทานที่แข็งแกร่งและมีเสถียรภาพมากขึ้น และการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะดำเนินต่อไปในปี 2566 และจะทำให้รู้สึกว่าผู้ให้บริการขนส่งกำลังเปลี่ยนใจออกจากจีนเช่นกัน แหล่งข่าวกล่าว
“ที่สุด [carriers] โทรหาเซี่ยงไฮ้ เซินเจิ้น และหนิงโปเป็นประจำทุกวัน” บริษัทขนส่งสินค้าในยุโรปกล่าว “มันน่าสนใจที่จะเห็นว่าเส้นเหล่านี้เปลี่ยนไปอย่างไร”
Hapag Lloyd ได้เห็นแนวโน้มของการย้ายผู้ผลิตจากจีนไปยังประเทศอื่นๆ รวมถึงเวียดนาม ไทย และอินเดีย และการจัดสรรสินทรัพย์ใหม่ได้เริ่มขึ้นแล้ว โฆษก Nils Haupt กล่าว
“ด้วยเหตุนี้ เครือข่ายของเราจึงรวมการพัฒนาเหล่านี้เข้าด้วยกัน” Haupt กล่าวกับ S&P Global “[We have] เพิ่มบริการของเราจากและไปยังอินเดียอย่างมีนัยสำคัญ”
ที่มา: Platts
