เชฟรอนประกาศผลประกอบการไตรมาสที่สี่

Chevron Corporation (NYSE: CVX) วันนี้รายงานผลกำไร 6.4 พันล้านดอลลาร์ (3.33 ดอลลาร์ต่อหุ้น – ปรับลด) สำหรับไตรมาสที่ 4 ปี 2565 เทียบกับ 5.1 พันล้านดอลลาร์ (2.63 ดอลลาร์ต่อหุ้น – ปรับลด) ในไตรมาสที่สี่ปี 2564 รวมในไตรมาสปัจจุบันอยู่ที่ 1.1 พันล้านดอลลาร์ของ ค่าธรรมเนียมการตัดจำหน่ายและการด้อยค่าต้นน้ำระหว่างประเทศ และค่าใช้จ่ายในการชำระหนี้เงินบำนาญ 17 ล้านดอลลาร์ ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนทำให้รายได้ลดลง 405 ล้านดอลลาร์ กำไรที่ปรับปรุงแล้วอยู่ที่ 7.9 พันล้านดอลลาร์ (4.09 ดอลลาร์ต่อหุ้น – ปรับลด) ในไตรมาสที่สี่ของปี 2022 เทียบกับกำไรที่ปรับปรุงแล้วที่ 4.9 พันล้านดอลลาร์ (2.56 ดอลลาร์ต่อหุ้น – ปรับลด) ในไตรมาสที่สี่ของปี 2021

เชฟรอนรายงานกำไรทั้งปี 2565 ที่ 35.5 พันล้านดอลลาร์ (18.28 ดอลลาร์ต่อหุ้น – ปรับลด) เทียบกับ 15.6 พันล้านดอลลาร์ (8.14 ดอลลาร์ต่อหุ้น – ปรับลด) ในปี 2564 กำไรที่ปรับปรุงแล้ว 36.5 พันล้านดอลลาร์ (18.83 ดอลลาร์ต่อหุ้น – ปรับลด) ในปี 2565 เมื่อเทียบกับกำไรที่ปรับปรุงแล้ว 15.6 พันล้านดอลลาร์ (8.13 ดอลลาร์ต่อหุ้น – ปรับลด) ในปี 2564 สำหรับการกระทบยอดของกำไรที่ปรับปรุงแล้ว โปรดดูเอกสารแนบ 6

รายได้จากการขายและรายได้จากการดำเนินงานอื่นๆ ในไตรมาสที่สี่ของปี 2022 อยู่ที่ 55 พันล้านดอลลาร์ เทียบกับ 46 พันล้านดอลลาร์ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

“เรามีรายได้และกระแสเงินสดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในปี 2565 ในขณะที่เพิ่มการลงทุนและการเติบโต

การผลิตในสหรัฐเป็นประวัติการณ์ของบริษัท” ไมค์ เวิร์ธ ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของเชฟรอนกล่าว การลงทุนของบริษัทเพิ่มขึ้นมากกว่า 75 เปอร์เซ็นต์จากปี 2564 และรายปี

การผลิตของสหรัฐเพิ่มขึ้นเป็น 1.2 ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน นำโดยการเติบโต 16% ของการผลิตที่ผิดปกติในลุ่มน้ำเปอร์เมียน

“อีกครั้งในปี 2022 เราดำเนินการตามลำดับความสำคัญทางการเงินของเรา: คืนเงินสดให้กับผู้ถือหุ้น ลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ และชำระหนี้” Wirth กล่าวต่อ ไฮไลท์สำคัญทางการเงินอื่นๆ ของบริษัทในปี 2565 ได้แก่:

• เงินปันผลต่อหุ้นรายไตรมาสเพิ่มขึ้นร้อยละ 6 จากปีก่อนหน้า โดยจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นจำนวน 11.0 พันล้านดอลลาร์
• ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนมากกว่าร้อยละ 20 ซึ่งสูงที่สุดนับตั้งแต่ปี 2554
• เสริมความแข็งแกร่งให้กับงบดุลที่เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมด้วยอัตราส่วนหนี้สินที่ร้อยละ 12.8 และอัตราส่วนหนี้สินสุทธิที่ร้อยละ 3.3
• คืนเงินเพิ่มอีก 1.125 หมื่นล้านดอลลาร์แก่ผู้ถือหุ้น โดยซื้อคืนเกือบ 70 ล้านหุ้น สิ้นปีนี้ด้วยอัตราการซื้อคืนประจำปีที่ 1.5 หมื่นล้านดอลลาร์

“เรากำลังลงทุนเพื่อขยายแหล่งพลังงานทั้งแบบดั้งเดิมและแบบใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับพลังงานราคาไม่แพง เชื่อถือได้ และสะอาดขึ้นตลอดเวลา” Wirth กล่าวเสริม ไฮไลท์ทางธุรกิจที่สำคัญอื่น ๆ ของบริษัทและบริษัทในเครือในปี 2565 ได้แก่:

• ยกระดับโครงการการเติบโตในอนาคตในคาซัคสถาน โดยการก่อสร้างส่วนใหญ่เสร็จสมบูรณ์ที่ Tengizchevroil LLP ซึ่งเป็นบริษัทในเครือที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 50
•บรรลุการตัดสินใจขั้นสุดท้ายในการลงทุนในโครงการโพลิเมอร์แบบบูรณาการที่สำคัญในเท็กซัสและกาตาร์ที่ Chevron Phillips Chemical Company LLC ซึ่งเป็นบริษัทในเครือที่บริษัทถือหุ้น 50 เปอร์เซ็นต์
• อนุมัติโครงการ Ballymore ในทะเลลึกอ่าวเม็กซิโก สหรัฐอเมริกา โดยมีกำลังการผลิตน้ำมันดิบ 75,000 บาร์เรลต่อวัน
• อนุมัติโครงการขยายโรงงานก๊าซ Tamar นอกชายฝั่งอิสราเอล
• เริ่มโครงการเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันดิบชนิดเบาร้อยละ 15 ที่โรงกลั่น Pasadena รัฐเท็กซัส
•ประกาศการค้นพบก๊าซครั้งสำคัญที่บล็อกนาร์กีสนอกชายฝั่งอียิปต์ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออก
• ซื้อกิจการ Renewable Energy Group, Inc. ซึ่งกลายเป็นผู้ผลิตน้ำมันดีเซลชีวภาพรายใหญ่อันดับสองในสหรัฐอเมริกา
•ก่อตั้งบริษัทร่วมทุนกับ Bunge North America, Inc. เพื่อพัฒนาวัตถุดิบเชื้อเพลิงทดแทน
• เพิ่มโอกาสในการดักจับคาร์บอนหลายรายการ รวมถึงโครงการกักเก็บคาร์บอน Bayou Bend ในชายฝั่งอ่าวสหรัฐ และได้รับใบอนุญาตให้ประเมินแหล่งกักเก็บคาร์บอนนอกชายฝั่งออสเตรเลีย

ในปี 2565 เชฟรอนยังได้เพิ่มปริมาณสำรองสุทธิเทียบเท่าน้ำมันดิบที่พิสูจน์แล้ว 1.1 พันล้านบาร์เรล ส่วนเพิ่มเติมเหล่านี้ซึ่งต้องได้รับการตรวจสอบขั้นสุดท้าย เท่ากับประมาณร้อยละ 97 ของการผลิตเทียบเท่าน้ำมันดิบสุทธิสำหรับปีนี้ การเพิ่มสุทธิที่ใหญ่ที่สุดมาจากทรัพย์สินในลุ่มน้ำเปอร์เมียน อิสราเอล แคนาดา และอ่าวเม็กซิโก การลดลงสุทธิที่ใหญ่ที่สุดมาจากสินทรัพย์ในคาซัคสถาน สาเหตุหลักมาจากราคาที่สูงขึ้นและผลกระทบในทางลบต่อทุนสำรอง บริษัทจะให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนสำรองปี 2565 ในรายงานประจำปี Form 10-K ที่มีกำหนดยื่นต่อ SEC ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566
เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา บริษัทได้เพิ่มเงินปันผลต่อหุ้นรายไตรมาสอีก 6 เปอร์เซ็นต์ เป็น 1.51 ดอลลาร์ต่อหุ้น ทำให้บริษัทอยู่ในแนวทางที่จะเพิ่มเงินปันผลต่อหุ้นประจำปีเป็นปีที่ 36 ติดต่อกัน นอกจากนี้ คณะกรรมการของบริษัทยังอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนมูลค่า 7.5 หมื่นล้านดอลลาร์อีกด้วย “เราอยู่ในสถานะที่ดีที่จะเป็นผู้นำในธุรกิจพลังงานทั้งแบบดั้งเดิมและแบบใหม่ ในขณะที่ให้ผลตอบแทนที่สูงขึ้น คาร์บอนต่ำลง และมูลค่าผู้ถือหุ้นที่เหนือกว่า” Wirth กล่าวสรุป

ต้นน้ำ

การผลิตเทียบเท่าน้ำมันสุทธิทั่วโลกอยู่ที่ 3.01 ล้านบาร์เรลต่อวันในไตรมาสที่สี่ของปี 2022 และ 3.00 ล้านบาร์เรลต่อวันตลอดทั้งปี 2022 การผลิตทั้งรายไตรมาสและรายปีลดลงร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2021 การผลิตระหว่างประเทศลดลงร้อยละ 7 ในปี 2565 สาเหตุหลักมาจากการสิ้นสุดสัมปทานในประเทศไทยและอินโดนีเซีย ในขณะที่การผลิตของสหรัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับปี 2564 ส่วนใหญ่อยู่ในลุ่มน้ำเปอร์เมียน

การดำเนินงานต้นน้ำของสหรัฐฯ ทำรายได้ 2.62 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 4 ปี 2565 เทียบกับ 2.97 พันล้านดอลลาร์ในปีก่อนหน้า การลดลงส่วนใหญ่เกิดจากการไม่มีกำไรจากการขายสินทรัพย์ในไตรมาสที่สี่ของปี 2564 ซึ่งถูกชดเชยบางส่วนจากการรับรู้ที่เพิ่มขึ้น

ราคาขายเฉลี่ยของบริษัทต่อบาร์เรลของน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติเหลวอยู่ที่ 66 ดอลลาร์ในไตรมาสที่ 4 ปี 2565 เพิ่มขึ้นจาก 63 ดอลลาร์ในปีก่อนหน้า ราคาขายก๊าซธรรมชาติเฉลี่ยอยู่ที่

4.94 ดอลลาร์ต่อพันลูกบาศก์ฟุตในไตรมาสที่ 4 ปี 2022 เพิ่มขึ้นจาก 4.78 ดอลลาร์ในไตรมาสที่ 4 ของปีที่แล้ว

การผลิตสุทธิเทียบเท่าน้ำมันที่ 1.19 ล้านบาร์เรลต่อวันในไตรมาสที่ 4 ปี 2565 ลดลงเล็กน้อยจากปีก่อนหน้า เนื่องจากปริมาณที่ลดลงในอ่าวเม็กซิโกถูกชดเชยบางส่วนจากการเพิ่มขึ้นของลุ่มน้ำเปอร์เมียน ส่วนประกอบของเหลวสุทธิของการผลิตเทียบเท่าน้ำมันในไตรมาสที่ 4 ปี 2565 ลดลง 4% เป็น 895,000 บาร์เรลต่อวัน และการผลิตก๊าซธรรมชาติสุทธิเพิ่มขึ้น 4% เป็น 1.79 พันล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน เมื่อเทียบกับไตรมาสที่สี่ของปีที่แล้ว

การดำเนินงานต้นน้ำระหว่างประเทศทำรายได้ 2.87 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 4 ปี 2565 เทียบกับ 2.19 พันล้านดอลลาร์ในปีที่แล้ว รายได้ที่เพิ่มขึ้นมีสาเหตุหลักมาจากการรับรู้ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งถูกหักล้างบางส่วนด้วยค่าธรรมเนียมการตัดจำหน่ายและการด้อยค่า และผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ไม่เอื้ออำนวย 74 ล้านดอลลาร์เมื่อเทียบกับไตรมาสที่สี่ของปีที่แล้ว

ราคาขายเฉลี่ยของน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติเหลวในไตรมาสที่ 4 ปี 2565 อยู่ที่ 78 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เพิ่มขึ้นจาก 74 ดอลลาร์ในปีก่อนหน้า ราคาขายเฉลี่ยของก๊าซธรรมชาติอยู่ที่ 10.35 ดอลลาร์ต่อพันลูกบาศก์ฟุตในไตรมาสที่ 4 เพิ่มขึ้นจาก 7.90 ดอลลาร์ในไตรมาสที่ 4 ของปีที่แล้ว

การผลิตสุทธิเทียบเท่าน้ำมัน 1.82 ล้านบาร์เรลต่อวันในไตรมาสที่ 4 ปี 2565 ลดลง 82,000 บาร์เรลต่อวันจากไตรมาสที่ 4 ปี 2564 การลดลงส่วนใหญ่เป็นผลมาจากไม่มีการผลิตหลังจากสัมปทานแหล่งเอราวัณในประเทศไทยหมดอายุ ส่วนประกอบของเหลวสุทธิของการผลิตเทียบเท่าน้ำมันลดลง 5% เป็น 852,000 บาร์เรลต่อวันในไตรมาสที่สี่ของปี 2022 ในขณะที่การผลิตก๊าซธรรมชาติสุทธิลดลง 4% เป็น 5.80 พันล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันเมื่อเทียบกับไตรมาสที่สี่ของปีที่แล้ว

การดำเนินงานขั้นปลายน้ำของสหรัฐรายงานรายได้ 1.18 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 4 ปี 2565 เทียบกับรายได้ 660 ล้านดอลลาร์ในปีก่อนหน้า การเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เป็นผลมาจากอัตรากำไรที่สูงขึ้นจากการขายผลิตภัณฑ์กลั่น ซึ่งถูกชดเชยบางส่วนจากรายได้ที่ลดลงของบริษัท Chevron Phillips Chemical ที่ถือหุ้นร้อยละ 50

ปริมาณน้ำมันดิบที่เข้าโรงกลั่นในไตรมาสที่ 4 ปี 2565 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 888,000 บาร์เรลต่อวันจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

ยอดขายผลิตภัณฑ์กลั่น 1.24 ล้านบาร์เรลต่อวันเพิ่มขึ้นร้อยละ 7 จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว สาเหตุหลักมาจากยอดขายเชื้อเพลิงหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นตามการซื้อกิจการของ Renewable Energy Group, Inc. และความต้องการน้ำมันเครื่องบินที่สูงขึ้น

การดำเนินงานขั้นปลายระหว่างประเทศรายงานรายได้ 591 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่ 4 ปี 2565 เทียบกับ 100 ล้านดอลลาร์ในปีก่อนหน้า การเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เป็นผลมาจากอัตรากำไรที่สูงขึ้นจากการขายผลิตภัณฑ์กลั่น ซึ่งถูกชดเชยบางส่วนจากผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ผันผวนอย่างไม่น่าพอใจที่ 114 ล้านดอลลาร์เมื่อเทียบกับไตรมาสที่สี่ของปีที่แล้ว

ปริมาณน้ำมันดิบเข้าโรงกลั่น 653,000 บาร์เรลต่อวันในไตรมาสที่สี่ปี 2565 เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว เนื่องจากปริมาณการผลิตของโรงกลั่นเพิ่มขึ้นเนื่องจากความต้องการที่สูงขึ้น

ยอดขายผลิตภัณฑ์น้ำมันกลั่น 1.44 ล้านบาร์เรลต่อวันในไตรมาสที่ 4 ปี 2565 เพิ่มขึ้น 9% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว สาเหตุหลักมาจากความต้องการน้ำมันเครื่องบินที่สูงขึ้นเนื่องจากข้อจำกัดต่างๆ จากโรคระบาดที่ผ่อนคลายลงอย่างต่อเนื่อง

อื่นๆ ทั้งหมดประกอบด้วยกิจกรรมการจัดการเงินสดทั่วโลกและการจัดหาเงินกู้ หน้าที่บริหารองค์กร การดำเนินการประกันภัย กิจกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์ และบริษัทด้านเทคโนโลยี

ค่าใช้จ่ายสุทธิในไตรมาสที่สี่ของปี 2022 อยู่ที่ 903 ล้านดอลลาร์ เทียบกับ 860 ล้านดอลลาร์ในปีก่อนหน้า การเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายสุทธิระหว่างงวดมีสาเหตุหลักมาจากการไม่มีรายการภาษีที่เป็นประโยชน์ในไตรมาสที่สี่ของปี 2021 และผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ไม่เอื้ออำนวยจำนวน 177 ล้านดอลลาร์ ซึ่งถูกชดเชยบางส่วนจากการไม่มีผลขาดทุนจากการปลดหนี้ก่อนกำหนดในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน

กระแสเงินสดจากการดำเนินงานในปี 2565 อยู่ที่ 49.6 พันล้านดอลลาร์ เทียบกับ 29.2 พันล้านดอลลาร์ในปี 2564 หากไม่รวมผลกระทบจากเงินทุนหมุนเวียน กระแสเงินสดจากการดำเนินงานในปี 2565 อยู่ที่ 47.5 พันล้านดอลลาร์ เทียบกับ 30.5 พันล้านดอลลาร์ในปี 2564

ทุนและค่าใช้จ่ายในการสำรวจ

ค่าใช้จ่ายในการลงทุนและการสำรวจสำหรับหน่วยงานรวมของบริษัท (C&E) ในปี 2565 อยู่ที่ 12.3 พันล้านดอลลาร์ เทียบกับ 8.6 พันล้านดอลลาร์ในปี 2564 นอกจากนี้ ส่วนแบ่งของบริษัทในเครือของทุนบริษัทในเครือและค่าใช้จ่ายในการสำรวจ (Affiliate C&E) อยู่ที่ 3.4 พันล้านดอลลาร์ในปี 2565 และ 3.2 พันล้านดอลลาร์ในปี 2564 และบริษัทไม่ต้องจ่ายเงินสด C&E ในปี 2565 รวมการใช้จ่ายด้านอนินทรีย์มูลค่า 1.3 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน Bunge และการได้มาซึ่งผลประโยชน์ที่เหลืออยู่ใน Beyond6 การซื้อกิจการของ Renewable Energy Group, Inc. ไม่รวมอยู่ใน C&E ของบริษัท

เชฟรอนเป็นหนึ่งในบริษัทพลังงานครบวงจรชั้นนำของโลก เราเชื่อว่าพลังงานที่จับต้องได้ เชื่อถือได้ และสะอาดยิ่งขึ้นเป็นสิ่งจำเป็นต่อการบรรลุโลกที่มั่งคั่งและยั่งยืน เชฟรอนผลิตน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ ผลิตเชื้อเพลิงการขนส่ง สารหล่อลื่น ปิโตรเคมีและสารเติมแต่ง และพัฒนาเทคโนโลยีที่ช่วยยกระดับธุรกิจและอุตสาหกรรมของเรา เรามุ่งเน้นที่การลดความเข้มข้นของคาร์บอนในการดำเนินงานของเรา และขยายธุรกิจที่ปล่อยคาร์บอนน้อยลงไปพร้อมกับสายธุรกิจดั้งเดิมของเรา

รายงานฉบับเต็ม

ที่มา: เชฟรอน