แนวโน้มตลาดเกิดใหม่ปี 2565: ซัพพลายเชนทั่วโลก

– ความท้าทายด้านโลจิสติกส์ส่งผลกระทบต่อการเติบโตของเศรษฐกิจโลกในปี 2565

– ข้อจำกัดด้านกำลังการผลิตเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่มากขึ้น

– ตลาดเกิดใหม่กำลังลงทุนเพื่อใช้ประโยชน์จากห่วงโซ่อุปทานที่เปลี่ยนแปลง

– เงินเฟ้อและราคาพลังงานสูงส่งผลให้ปริมาณการค้าโลกชะลอตัว

ปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาค เช่น เงินเฟ้อ ความตึงเครียดทางการเมืองที่คั่นด้วยการรุกรานยูเครนของรัสเซีย และราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่พุ่งสูงขึ้น ส่งผลให้ห่วงโซ่อุปทานหยุดชะงักในปี 2565 ซึ่งรวมถึงข้อจำกัดด้านกำลังการผลิต ต้นทุนการขนส่งสินค้าที่สูงขึ้น การขาดแคลนแรงงาน และการชะลอตัวของท่าเรือ

จากการสำรวจผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่จัดทำขึ้นในเดือนธันวาคม 2565 พบว่า 71.8% ของบริษัทกำลังเผชิญกับการหยุดชะงักของซัพพลายเชน ในขณะที่ 57.7% กำลังพยายามแก้ปัญหาการขาดแคลนความสามารถในการขนส่ง จากผู้ตอบแบบสอบถามเหล่านี้ 93% คาดว่าความท้าทายเหล่านี้จะดำเนินต่อไปในปี 2566

การค้าระหว่างประเทศพุ่งสูงขึ้นในปี 2564 เนื่องจากประเทศต่างๆ กลับมาเปิดทำการอีกครั้งจากการปิดเมืองของการระบาดใหญ่ของโควิด-19 และโมเมนตัมนี้ส่งต่อไปยังครึ่งแรกของปี 2565 ปริมาณการค้าทั่วโลกแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 32 ล้านล้านดอลลาร์ในปีนี้ โดยได้แรงหนุนจากราคาพลังงานที่สูงขึ้น ตามข้อมูลของ UN รายงานการประชุมว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (อังค์ถัด) “ทบทวนการขนส่งทางทะเล 2022”

อย่างไรก็ตาม จากไตรมาสที่สาม กระแสการค้าผ่อนคลายลง โดยเอเชียตะวันออกเป็นภูมิภาคเดียวที่มีการเติบโตของการค้าในเชิงบวก ขณะนี้ธนาคารโลกคาดว่าการเติบโตของการค้าโลกจะชะลอตัวลงอย่างมากในปี 2566 เหลือ 1%

แม้ว่าการชะลอตัวของการค้าจะช่วยบรรเทาปัญหาคอขวดในห่วงโซ่อุปทานได้ แต่การถือกำเนิดของกลยุทธ์ใหม่เพื่อลดปัญหาดังกล่าว รวมถึงการกระจายซัพพลายเออร์ การย้ายถิ่นฐาน

สิ่งนี้จะนำเสนอโอกาสสำหรับตลาดเกิดใหม่ในการเติมเต็มช่องว่างการผลิตและการผลิต และพัฒนาความสัมพันธ์ทางการค้าในระดับภูมิภาคและระดับโลกให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

ช่องว่างการผลิต

การระบาดใหญ่คาดว่าจะส่งผลให้เกิดการหยุดชะงักอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนต่อกลไกของเศรษฐกิจส่วนใหญ่ โดยไม่คำนึงถึงขนาดหรือขั้นตอนของการพัฒนา แม้ว่าภัยคุกคามต่อสุขภาพโลกจะลดลง แต่ผลกระทบของโรคระบาดได้ทำลายเศรษฐกิจโลกบางส่วนโดยตรง

ตลอดปี 2565 นโยบายปลอดโควิด-19 ของจีนกระตุ้นให้เศรษฐกิจชะลอตัว จำกัดผลผลิตการผลิตและระงับความต้องการของผู้บริโภค นโยบายเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อตลาดเกิดใหม่ โดยเฉพาะตลาดที่มีการส่งออกปัจจัยการผลิตไปยังประเทศจีน

นับเป็นครั้งแรกในรอบหลายทศวรรษที่การคาดการณ์การเติบโตของจีนที่ 2.8% ในปี 2565 แซงหน้าอีก 23 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก ซึ่งคาดว่าจะเติบโต 5.3%

ตั้งแต่ปี 2020 ธุรกิจและรัฐบาลจำนวนมากได้ดำเนินการตามกลยุทธ์ที่เรียกว่า China+1 โดยกระจายกำลังการผลิตโดยตั้งฐานปฏิบัติการในประเทศอื่นๆ ในขณะที่ยังคงรักษาสถานะที่สำคัญในจีน

อาจไม่มีประเทศใดดำเนินการที่แข็งแกร่งกว่านี้เพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศและจัดหาทางเลือกการผลิตและห่วงโซ่อุปทานในภูมิภาคให้กับจีนมากกว่าเวียดนาม ซึ่งการส่งออกที่เพิ่มขึ้นไปยังสหรัฐฯ และตลาดอื่นๆ ได้ช่วยให้เศรษฐกิจมีเสถียรภาพ

เวียดนามเติบโต 8% ในปี 2565 ซึ่งเป็นอัตราสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2554 โดยขับเคลื่อนโดยการเติบโต 11.9% ในภาคโลจิสติกส์

ข้อตกลงการค้าสองฉบับที่ลงนามก่อนเกิดโรคระบาด ได้แก่ ข้อตกลงการค้าเสรีสหภาพยุโรป-เวียดนาม และข้อตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนข้ามมหาสมุทรแปซิฟิก ได้วางรากฐานสำหรับการดำเนินการในเชิงบวกนี้และส่งผลดีต่ออนาคต

นอกจากนี้ บังกลาเทศ อินเดีย มาเลเซีย และไทย ยังได้เข้ามาแทนที่จีนในห่วงโซ่อุปทานระดับโลก ซึ่งตอกย้ำถึงความแข็งแกร่งของผลการดำเนินงานของเอเชียตะวันออกในปี 2565

ปีที่แล้ว นักวิเคราะห์หลายคนคาดการณ์ว่าสหรัฐฯ จะมองหาละตินอเมริกาเพื่อตอบสนองความต้องการด้านการผลิตและการนำเข้าที่ใกล้บ้านมากขึ้น และการค้าก็เพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน

หลังจากอยู่ระหว่าง 30,000 ล้านดอลลาร์ถึง 35,000 ล้านดอลลาร์ในปี 2564 การนำเข้ารายเดือนของเม็กซิโกไปยังสหรัฐฯ จีนพยายามที่จะลงทุนในโรงงานผลิตในเม็กซิโกเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีศุลกากรของสหรัฐฯ และลดต้นทุนการจัดส่งไปยังสหรัฐฯ

ในขณะเดียวกัน ประชาคมรัฐละตินอเมริกาและแคริบเบียน (CELAC) ซึ่งเป็นกลุ่มของ 33 ประเทศซึ่งรวมถึงกลุ่มประเทศที่มีบทบาทสำคัญในภูมิภาค เช่น อาร์เจนตินา โคลอมเบีย และเม็กซิโก ได้ลงนามในแผนปฏิบัติการร่วมจีน-CELAC สำหรับความร่วมมือในประเด็นสำคัญปี 2022-24 ซึ่งครอบคลุมถึง หลายพื้นที่รวมถึงการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน

เขตการค้าเสรีภาคพื้นทวีปแอฟริกา 43 ประเทศได้กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาในประเทศแอฟริกา เช่น ความพยายามอย่างต่อเนื่องของกานาในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตและเปลี่ยนตัวเองเป็นผู้แปรรูปและผู้ส่งออกที่สำคัญ

ท่าเรือและโลจิสติกส์

เนื่องจากห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกต้องการผู้ผลิตและซัพพลายเออร์ที่หลากหลายมากขึ้นเพื่อเติมเต็มช่องว่างในการผลิตและเพิ่มความยืดหยุ่น โครงสร้างพื้นฐานที่เพียงพอจึงเป็นสิ่งจำเป็นในการจัดส่งการผลิตทั่วโลก

สาเหตุหลักของการหยุดชะงักและการเพิ่มขึ้นของอัตราค่าระวางในปี 2565 คือความไม่ลงตัวระหว่างอุปสงค์และอุปทานของความสามารถในการขนส่งทางทะเล เนื่องจากการขนส่งทางเรือคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 80% ของการค้าทั่วโลก จึงจำเป็นต้องมีการลงทุนมากขึ้นในท่าเรือ กองเรือเดินเรือ และการเชื่อมต่อทางฝั่งทะเล

ให้เหตุผลว่ากลยุทธ์การลดผลกระทบ เช่น การกระจายซัพพลายเออร์ การปรับฐานใหม่ การเทียบเคียงใกล้ และการผูกมิตร จะยังคงปรับโฉมห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกต่อไป

การแปลงเป็นดิจิทัลได้ช่วยท่าเรือและอุตสาหกรรมการเดินเรือในการปรับปรุงประสิทธิภาพ ปรับปรุงการประมวลผลเอกสารผ่านเอกสารอิเล็กทรอนิกส์และการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และสร้างการไหลของข้อมูลจำนวนมากขึ้นในคลังสินค้าและโรงงานผลิตเพื่อให้สามารถฝึกอบรมโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์เพื่อป้องกันปัญหาคอขวด

การเกิดขึ้นของสิ่งที่เรียกว่า “พอร์ตอัจฉริยะ” สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และปรับปรุงสภาพแวดล้อมในที่ทำงาน

ในขณะเดียวกัน อุตสาหกรรมการเดินเรือก็ได้พัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากมาย ตั้งแต่เมทานอลและแอมโมเนียมไปจนถึงลม เพื่อลดการปล่อยคาร์บอน การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจควบคู่ไปกับการลงทุนในเทคโนโลยีดิจิทัล

ตัวอย่างเช่น Baja California และ Manzanillo บนชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกของเม็กซิโกกำลังได้รับการพิจารณาในเรื่องนี้ เนื่องจากประเทศนี้สามารถส่งพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมที่เพียงพอเข้าสู่ศูนย์กลางเชื้อเพลิงสีเขียวสำหรับอุตสาหกรรมการเดินเรือทั่วโลก

เงินเฟ้อและหนี้

หนึ่งในเรื่องราวที่โดดเด่นสำหรับเศรษฐกิจโลกในปี 2565 คือภาวะเงินเฟ้อ ซึ่งเพิ่มความตึงเครียดทางการเงินมากขึ้นท่ามกลางอัตราค่าระวางที่พุ่งสูงขึ้น

ในเดือนพฤษภาคม ธนาคารกลางสหรัฐดำเนินการขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งใหญ่ที่สุดในรอบสองทศวรรษเพื่อสกัดกั้นอัตราเงินเฟ้อในสหรัฐ และผลกระทบของมันได้รับรู้ไปทั่วโลก

ในขณะที่สกุลเงินในตลาดเกิดใหม่จำนวนมากอ่อนค่าลง มาตรการเชิงรุกของธนาคารกลางได้จำกัดความเสียหายและวางตำแหน่งเศรษฐกิจเหล่านี้ได้ดีกว่าในช่วงเงินเฟ้อก่อนหน้า

อย่างไรก็ตาม ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นทำให้ตลาดเกิดใหม่มีราคาแพงขึ้นในการชำระหนี้ที่มีอยู่หรือพิจารณาการจัดหาเงินทุนสำหรับโครงการใหม่ ซึ่งมีส่วนทำให้ขาดดุลการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ที่ต้องการเงินทุนใหม่เพื่อแก้ปัญหาความท้าทายด้านห่วงโซ่อุปทาน

การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานของจีนผ่านโครงการ Belt and Road Initiative (BRI) ช่วยขับเคลื่อนการเติบโตในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา แต่การลงทุนชะลอตัวลงในช่วงที่มีการระบาดใหญ่

เพื่อช่วยลดช่องว่าง ผู้นำกลุ่ม G7 ให้คำมั่นในเดือนมิถุนายนว่าจะระดมทุนภาครัฐและเอกชนมูลค่า 600,000 ล้านดอลลาร์ในช่วง 5 ปี เพื่อเป็นทุนสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานในประเทศกำลังพัฒนา และถ่วงดุลอิทธิพลของ BRI ของจีน

โครงการโครงสร้างพื้นฐานใหม่กำลังดำเนินการอยู่ซึ่งอาจช่วยลดแรงกดดันต่อห่วงโซ่อุปทานได้ ตัวอย่างเช่น Bioceanic Corridor ในละตินอเมริกามีจุดมุ่งหมายเพื่อเชื่อมต่อท่าเรือ Santos ของบราซิลบนมหาสมุทรแอตแลนติกกับท่าเรือ Iquique และ Antofagasta ของชิลีบนมหาสมุทรแปซิฟิกผ่านถนนหลายสาย

การค้าพลังงาน

พลังงาน ซึ่งเป็นสัดส่วนหลักของเศรษฐกิจโลก เป็นหัวใจสำคัญของการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกในปีที่แล้ว

ตั้งแต่ปี 2564 การขาดแคลนพลังงานที่คั่นด้วยการรุกรานยูเครนของรัสเซียและนโยบายของชาติตะวันตกที่จำกัดการส่งออกของรัสเซีย ส่งผลให้ราคาพุ่งสูงขึ้น อุปสงค์เพิ่มขึ้น และสร้างแรงกดดันเพิ่มเติมต่อการขนส่ง

แนวโน้มเหล่านี้ถึงจุดสูงสุดในเดือนพฤษภาคม เมื่อสหภาพยุโรปประกาศห้ามนำเข้าน้ำมันจากทะเลของรัสเซีย อย่างไรก็ตาม ทั้งองค์กรของประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (OPEC) และสมาชิกนอกกลุ่มโอเปกได้เพิ่มการผลิต ดังนั้นเมื่อถึงเวลาที่คำสั่งห้ามถูกจัดตั้งขึ้นในเดือนธันวาคม สหภาพยุโรปพบว่าตัวเองมีอุปทานเพียงพอเนื่องจากสินค้าที่เพิ่มขึ้นจากแอฟริกา ละตินอเมริกา ตะวันออกกลางและสหรัฐอเมริกา.

สมาชิกของกลุ่มโอเปกและประเทศผู้ผลิตน้ำมันพันธมิตรอื่น ๆ ที่เรียกรวมกันว่าโอเปก + ลดการผลิตในเดือนกันยายนเนื่องจากอุปสงค์ทั่วโลกอ่อนตัวลง เพื่อเป็นการตอกย้ำวัฏจักรสินค้าโภคภัณฑ์ที่ผันผวนของน้ำมัน ความต้องการคาดว่าจะเพิ่มขึ้นในปี 2566 เนื่องจากจีนและประเทศอื่น ๆ กลับมามีผลิตภาพทางเศรษฐกิจเต็มรูปแบบ โดย Goldman Sachs คาดการณ์ว่าอุปสงค์อาจเพิ่มขึ้นมากถึง 2 ล้านบาร์เรลต่อวัน

ในขณะที่พลังงานหมุนเวียนยังคงเป็นส่วนสำคัญของการเติบโตในภาคพลังงาน ห่วงโซ่อุปทานที่เกี่ยวข้องจำนวนมากได้รับการพัฒนาน้อยกว่าไฮโดรคาร์บอนทั่วไป ยิ่งไปกว่านั้น เทคโนโลยีสีเขียวเหล่านี้เกี่ยวข้องกับแร่ธาตุที่สำคัญมากมาย เช่น ทองแดง ลิเธียม นิกเกิล โคบอลต์ และธาตุหายาก และต้องการวิธีการผลิตที่ใช้พลังงานและแรงงานมาก

ผลจากขั้นตอนเพิ่มเติมของส่วนประกอบการผลิต การประกอบชิ้นส่วน และการจัดส่งผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย รวมถึงตำแหน่งที่โดดเด่นของจีนในห่วงโซ่อุปทานเหล่านี้ ทำให้ภาคส่วนนี้ต้องเผชิญกับอุปสรรคในปี 2565

ราคาระหว่างประเทศสำหรับลิเธียมและโคบอลต์เพิ่มขึ้นสองเท่าตั้งแต่ปี 2020 ในขณะที่ราคาทองแดง นิกเกิล และอะลูมิเนียมเพิ่มขึ้นประมาณ 25-40% ราคาลิเธียมคาร์บอเนตเกรดแบตเตอรี่ในจีนพุ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 74,475 ดอลลาร์ต่อตันในเดือนตุลาคม ทำลายสถิติเมื่อหนึ่งเดือนก่อนหน้า

บริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกอย่าง Siemens และ GE ต่างระบุว่าราคาแร่ที่พุ่งสูงขึ้น อัตราเงินเฟ้อ และการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานกำลังส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทำกำไร

ตลาดเกิดใหม่หลายแห่งลงทุนในอุตสาหกรรมหลักเหล่านี้ในปี 2565 รวมถึงอินโดนีเซียที่ประกาศแผนในเดือนมกราคม 2565 เพื่อสร้างอุตสาหกรรมมูลค่า 4 พันล้านดอลลาร์สำหรับโพลีซิลิคอน ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์

ความต้องการในการผลิตแผงโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 150-400% ในช่วงปี 2564 ถึง 2573 ตามรายงานประจำเดือนกรกฎาคมของ International Energy Agency ที่มีชื่อว่า “Securing Clean Energy Technology Supply Chains”

ข่าวต้นฉบับ