Russian Oil Logistics ในความโกลาหล | ริกโซน

ผู้ค้า บริษัทเรือบรรทุกน้ำมัน และรัฐบาลที่มีอำนาจมากที่สุดในโลกกำลังให้ความสนใจกับคำถามหนึ่งในตลาดน้ำมันมากขึ้น นั่นคือ ห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมปิโตรเลียมสามารถรับมือกับการคว่ำบาตรการส่งออกรัสเซียที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ได้หรือไม่

กองเรือเงาขนาดมหึมาของเรือบรรทุกน้ำมันที่มีเจ้าของที่ไม่รู้จักกำลังถูกรวบรวมไว้เพื่อผลประโยชน์ของมอสโก การโต้เถียงทางการทูตที่นำโดยสหรัฐฯ อย่างเข้มข้นเพื่อลดการคว่ำบาตรของสหภาพยุโรปได้ดำเนินมาเป็นเวลาหลายเดือนแล้ว แต่เวลากำลังผ่านไปอย่างรวดเร็ว

จะเพียงพอหรือไม่ ประมาณหกสัปดาห์ก่อนที่มาตรการของกลุ่มจะมีผลบังคับใช้ มีความชัดเจนเพียงเล็กน้อยว่าขั้นตอนเหล่านี้จะเพียงพอจริงหรือไม่ที่จะช่วยให้ผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่อันดับสามของโลกได้รับผลผลิตส่วนใหญ่ให้กับผู้ซื้อเพื่อป้องกันอุปทานที่ตกต่ำ

สหรัฐฯ ได้ส่งสัญญาณเตือนมาหลายเดือนแล้วว่าการคว่ำบาตรของยุโรปต่อรัสเซียอาจทำให้เกิดความตกใจได้ เป็นการผลักดันให้บริษัทต่างๆ ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงบริการของสหภาพยุโรป โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประกันภัย เพื่อหลีกเลี่ยงราคาที่พุ่งสูงขึ้นก่อนการเลือกตั้งกลางภาคในเดือนพฤศจิกายน ในการทำเช่นนั้น ผู้ซื้อจะต้องลงทะเบียนเพื่อจำกัดราคาน้ำมันที่มีข้อขัดแย้ง

เจ้าหน้าที่สหรัฐอาจตั้งเป้าที่จะตั้งขีดจำกัดไว้เหนือ 60 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ซึ่งเป็นระดับที่สูงกว่าสัญญาณก่อนหน้านี้ นั่นอิงจากการกล่าวสุนทรพจน์และการอ้างอิงถึงข้อมูลราคาในอดีตที่เจ้าหน้าที่กล่าวว่าพวกเขาจะใช้เป็นแนวทางบางส่วน

สิ่งที่ดูเหมือนแน่นอนคือกระแสน้ำส่วนใหญ่ของรัสเซียจะถูกจัดการโดยเครือข่ายที่ซับซ้อน และมักจะเป็นความลับของเรือ เจ้าของ ท่าเรือ และทางผ่านที่ปลอดภัยซึ่งถูกครอบงำโดยหน่วยงานที่ยังคงเต็มใจที่จะจัดการกับรัสเซีย

“หากคุณดูจำนวนเรือที่ขายให้กับผู้ซื้อที่ไม่เปิดเผยในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา เป็นที่ชัดเจนว่ากองเรือกำลังถูกสร้างขึ้นเพื่อขนส่งสิ่งนี้” Christian Ingerslev ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Maersk Tankers A/S กล่าว ในโคเปนเฮเกนซึ่งมีกองเรือ 170 ลำ – ไม่มีเรือลำใดให้บริการในรัสเซีย

ในช่วงจนถึงวันที่ 5 ธันวาคม เมื่อสหภาพยุโรปมีกำหนดห้ามการนำเข้าน้ำมันดิบของรัสเซีย และหยุดการจัดหาการขนส่ง การจัดหาเงินทุน และการประกันภัยสำหรับการค้าที่เกี่ยวข้อง คำถามที่สำคัญที่สุดคือจะมีเรือเพียงพอหรือไม่

Shipbroker Braemar ประมาณการว่าเพื่อรองรับการส่งออกของรัสเซียสี่ล้านบาร์เรลต่อวันไปยังตะวันออกไกล เรือที่ทำธุรกรรมล่าสุดจำนวนมากจะต้องถูกเพิ่มลงในเรือ 240 ลำ – 102 Aframaxes, 58 Suezmaxes และ 80 เรือบรรทุกน้ำมันดิบขนาดใหญ่มาก – – ที่ได้บรรทุกน้ำมันดิบอิหร่านและเวเนซุเอลาในปีที่ผ่านมาเพื่อสร้างกองเรือเงาขนาดใหญ่ที่จะสนับสนุนมอสโก

“การซื้อขายเรือบรรทุกน้ำมันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตั้งแต่สงครามและจนถึงเส้นตายวันที่ 5 ธันวาคม โดยหน่วยงานที่ไม่เปิดเผยซึ่งมีสำนักงานอยู่ในประเทศต่างๆ เช่น ดูไบ ฮ่องกง สิงคโปร์ และไซปรัส” Anoop Singh หัวหน้าฝ่ายเรือบรรทุกน้ำมันกล่าว การวิจัยที่ Braemar หลายลำเป็นเรือเก่าและจะหาทางไปยังกองเรือเงา โดยเจ้าของเรือรัสเซีย Sovcomflot PJSC เป็นผู้จัดหาเรือบรรทุกน้ำมันบางส่วนด้วยเช่นกัน

จัดส่งไปยังเรือ

นอกจากนั้น การขนส่งระหว่างเรือกับเรือเกือบจะเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน โดยสินค้าจะถูกเปลี่ยนจากเรือบรรทุกน้ำมันหนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งในทะเล นั่นเป็นผลมาจากทั้งความเสี่ยงจากการคว่ำบาตรจากการจัดการการส่งออกโดยตรงจากท่าเรือรัสเซียและความจำเป็นในการตรวจเทียบสินค้าขนาดเล็กสองสามรายการบนเรือบรรทุกขนาดใหญ่สำหรับการเดินทางระยะไกล

แม้ว่าจะเป็นความท้าทายด้านลอจิสติกส์ในตัวเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากทะเลบอลติก ซึ่งเป็นภูมิภาคส่งออกอันดับต้น ๆ ของรัสเซีย

การขนย้ายระหว่างเรือกับเรือนั้นเกี่ยวข้องกับเรือลำหนึ่งที่เคลื่อนตัวไปข้างๆ กับอีกลำหนึ่ง โดยติดท่อเพื่อให้สินค้าถูกสูบระหว่างสองผู้ให้บริการ อาจใช้เวลาถึงสองวันและควรทำในน่านน้ำที่นิ่งที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในสภาพอากาศที่ดี บางส่วนอาจเกี่ยวข้องกับกระบวนการหลายขั้นตอนในการถ่ายโอนน้ำมันจากเรือบรรทุกน้ำมันเริ่มต้นไปยังสถานที่จัดเก็บแบบลอยตัว ก่อนขั้นตอนอื่นในการเคลื่อนย้ายสินค้าไปยังเรือลำอื่น

ปฏิบัติการแอบแฝง

ในขณะที่เรือมักใช้ในการแล่นตรงไปยังผู้ซื้อในยุโรป แต่เอเชีย โดยเฉพาะจีนและอินเดีย ดูเหมือนจะกลายเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมหลังจากวันที่ 5 ธันวาคม

เมื่อการคว่ำบาตรเริ่มขึ้น ทะเลยุโรปเกือบจะหมดขีดจำกัดสำหรับการโอน STS ที่เรียกว่า STS เหล่านี้ และจะไม่เป็นประโยชน์สำหรับรัสเซียหรือผู้ซื้อในการดำเนินการในทะเลบอลติก นั่นเป็นเพราะว่า ตามหลักการแล้ว น้ำมันที่ผูกกับเอเชียจะถูกโอนไปยังซูเปอร์แทงค์ยักษ์ที่มีขนาดใหญ่เกินกว่าจะออกจากทะเลบอลติกพร้อมกับสินค้าบนเรือได้

เรือลำแรกจะหันหลังกลับหลังจากขนถ่ายสินค้าไปยัง supertanker นั้นและส่งคืนน้ำมันรัสเซียเพิ่ม ทำให้เกิดผลกระทบต่อการขนส่ง

สถานที่ตั้งของ STS เหล่านี้สามารถอยู่ในรูปแบบของท่าเรือที่ปลอดภัยหรือน่านน้ำนอกทะเลที่ค่อนข้างสงบซึ่งไม่อยู่ในเขตอำนาจศาลที่มีการคว่ำบาตรหรือควบคุมเครมลิน

ในขณะที่นายหน้าเดินเรือบางรายอาจลอยอยู่ในสถานที่แนะนำ เช่น ยิบรอลตาร์และเซวตา คนอื่น ๆ ก็สงสัยว่าจะอ้างถึงการเชื่อมโยงไปยังสหราชอาณาจักรและสเปน ซึ่งจำกัดการค้ากับรัสเซีย

ทางเลือกอื่นในการถ่ายโอน STS อาจออกสู่ทะเลหลวง แม้ในกลางมหาสมุทรแอตแลนติกที่น้ำไหลออกนอกเขตอำนาจทางทะเลที่ควบคุมโดยประเทศในยุโรป ผู้ส่งสินค้าเป็นศูนย์ในพื้นที่ตอนกลางของมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือใกล้กับกลุ่มเกาะที่รู้จักกันในชื่ออะซอเรสซึ่งเป็นเขตปกครองตนเองของโปรตุเกส

แม้ว่าการดำเนินงานของ STS มักจะมีค่าใช้จ่ายสูงโดยมีองค์ประกอบของความเสี่ยง แต่แนวทางปฏิบัตินี้จะมีความสำคัญยิ่งยวดในการสร้างความมั่นใจว่าน้ำมันดิบของรัสเซียจะไหลอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านลอจิสติกส์และเพื่อช่วยให้ผู้ซื้อบางรายรักษากิจกรรมของตนไว้เป็นส่วนตัว

แม้ว่าจะไม่ใช่เรื่องแปลกที่การจัดส่งจากระบอบการปกครองที่ถูกคว่ำบาตรจะได้รับ STS หนึ่งรายการ แต่ผู้ขนส่งไม่ได้พิจารณาถึงความเป็นไปได้ของการถ่ายโอนสองครั้ง อันแรกอยู่ในทะเลบอลติก อีกอันหนึ่งอยู่ข้างนอก เพื่อช่วยนำถังออกสู่ตลาด

ซื้อขายบ้าคลั่ง

ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา มีกิจกรรมการซื้ออย่างบ้าคลั่งในตลาดเรือบรรทุกน้ำมันที่ใช้แล้ว โดยเน้นไปที่ประเภทและประเภทของเรือที่จะใช้อย่างหนักในการเคลื่อนย้าย Urals และ ESPO จากท่าส่งออก

เรือบรรทุกประเภทนี้ประเภทหนึ่งคือ Aframaxes ซึ่งเป็นเรือบรรทุกน้ำมันกระแสหลักระหว่างประเทศที่เล็กที่สุดที่สามารถบรรทุกน้ำมันได้ประมาณ 650,000 ถึง 750,000 บาร์เรลผ่านน้ำตื้นและจากท่าเรือที่ตื้นกว่า

Aframaxes ที่มีความสามารถในการทำลายน้ำแข็งได้รับความสนใจ เนื่องจากจะมีความจำเป็นสำหรับการส่งออก Urals จากทะเลบอลติกในฤดูหนาวนี้ Aframaxes ชั้นน้ำแข็งกำลังดึงราคาสองเท่าจากปีที่แล้วโดยผู้ซื้อเลือกที่จะเก็บตัวตนของพวกเขาไว้เป็นความลับ

นายหน้าค้าเรือยังสังเกตเห็นการเพิ่มขึ้นของกิจกรรมการค้าสำหรับ Aframaxes ที่ไม่ใช่น้ำแข็งที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป เรือบรรทุกน้ำมันเหล่านี้บางส่วนคาดว่าจะเปิดขึ้นในไซบีเรียตะวันออก ซึ่งจะช่วยขนส่งน้ำมันดิบ EPO ของรัสเซียไปยังผู้ซื้อ รวมทั้งโรงกลั่นของจีนและอินเดีย

ประกันภัย

หากสิ่งเหล่านั้นไม่ท้าทายพอ ปัญหาเหล่านี้จะประกอบขึ้นด้วยความยากลำบากในการหาประกันมาตรฐานอุตสาหกรรม

เรือบรรทุกน้ำมันส่วนใหญ่ได้รับการคุ้มครองจากความเสี่ยงรวมถึงการรั่วไหลของน้ำมันโดยองค์กรสมาชิก 13 องค์กรภายในกลุ่มนานาชาติของ P&I Clubs ซึ่งหลายแห่งอยู่ในยุโรป การคว่ำบาตรของสหภาพยุโรปหมายความว่าบริษัทในกลุ่มจะต้องหยุดการให้ความคุ้มครองในขณะที่ IG เองก็ไม่สามารถนับประกันต่อจากบริษัทในสหภาพยุโรปได้

สหราชอาณาจักรยังไม่ได้ปฏิบัติตามสหภาพยุโรปอย่างสมบูรณ์ ซึ่งหมายความว่ายังมีความคุ้มครองบางส่วน IG เองอยู่ในลอนดอน

การจำกัดราคาจะทำให้บริการและการประกันภัยของยุโรปใช้ได้กับบริษัทที่จ่ายเงินตามเพดานราคาน้ำมันของรัสเซีย ไม่ว่ารัสเซียจะร่วมมือกับโครงการจำกัดหรือไม่ก็ตาม การมีส่วนร่วมของสหภาพยุโรปก็ยังห่างไกลจากความตรงไปตรงมา

ในการลงชื่อสมัครใช้ กลุ่มมีข้อกำหนดที่สำคัญสองประการ

อย่างแรก จะรวมบริษัทเดินเรือนั้น รวมทั้งกองเรือยักษ์ของกรีกด้วย กล่าวอีกนัยหนึ่งผู้ค้าสามารถจ้างเรือบรรทุกน้ำมันกรีกได้ในทางทฤษฎีหากผู้ค้ารายนั้นจ่ายราคาต่อยอดสำหรับน้ำมัน

ประการที่สอง กฎของสหภาพยุโรปตามที่เขียนไว้ในปัจจุบันว่าเรือบรรทุกน้ำมันที่ใดก็ได้ในโลกจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงบริษัทประกันและ บริษัท ประกันต่อของกลุ่ม – สำหรับสินค้าในอนาคตใด ๆ รวมถึงผู้ที่ไม่ใช่รัสเซีย – หากพวกเขาซื้อหากพวกเขาขนส่งน้ำมันที่ไม่ได้ ไม่ได้ซื้อภายใต้หมวก

ยุโรปเป็นศูนย์กลางของการประกันภัยและการประกันภัยต่อ หากไม่มี เจ้าของก็เสี่ยงที่จะถูกคุ้มครองจากความเสี่ยงต่างๆ ซึ่งรวมถึงน้ำมันรั่วไหล นั่นทำให้การปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตรของสหภาพยุโรป – และฝา – เป็นปัญหาขั้วและไม่แน่นอนมากสำหรับเจ้าของเรือบรรทุกน้ำมัน การดำเนินการตามหมวกของสหภาพยุโรปยังไม่เป็นทางการและยังขึ้นอยู่กับประเทศ G-7 อื่น ๆ ที่ดำเนินการคล้ายคลึงกัน

และเหลือเวลาอีกเพียงหกสัปดาห์เท่านั้น

–ด้วยความช่วยเหลือจาก Jack Wittels และ Julian Lee